{"id":6955,"date":"2023-12-11T08:28:00","date_gmt":"2023-12-11T16:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sacregcf.org\/la-filantropia-mantiene-a-sus-clientes-pegajosos\/"},"modified":"2024-08-20T15:25:49","modified_gmt":"2024-08-20T22:25:49","slug":"la-filantropia-mantiene-a-sus-clientes-pegajosos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sacregcf.org\/es\/la-filantropia-mantiene-a-sus-clientes-pegajosos\/","title":{"rendered":"La filantrop\u00eda mantiene a sus clientes pegajosos"},"content":{"rendered":"\n
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Independientemente de su negocio o industria, retener a sus clientes proporciona una clave para el \u00e9xito.\nY como dice el refr\u00e1n, es m\u00e1s f\u00e1cil y menos costoso retener a un cliente actual que encontrar uno nuevo. <\/p>\n\n\n\n

Como asesor profesional que ayuda a los clientes con asuntos fiscales y de planificaci\u00f3n patrimonial, usted es muy consciente de la fr\u00e1gil fase de transici\u00f3n despu\u00e9s de que un cliente fallece.\nNo solo se activan (y validan) muchas t\u00e9cnicas de planificaci\u00f3n fiscal despu\u00e9s de la muerte de un cliente, sino que tambi\u00e9n est\u00e1 navegando por los factores estresantes y emocionales comprensibles que afectan su trabajo con los herederos para administrar el patrimonio, transferir activos y presentar declaraciones de impuestos. <\/p>\n\n\n\n

No es de extra\u00f1ar que la muerte de un cliente presente desaf\u00edos para la retenci\u00f3n del negocio.\nLe encantar\u00eda seguir representando a los hijos del cliente, pero esa puede ser una discusi\u00f3n dif\u00edcil inmediatamente despu\u00e9s de la muerte de sus padres.\nNo es de extra\u00f1ar que la tasa de desconexi\u00f3n y abandono de los asesores de una generaci\u00f3n a la siguiente sea notablemente alta.\nHist\u00f3ricamente, los estudios<\/a> revelan que el 75% de los padres informan que su asesor nunca conoci\u00f3 a sus hijos, y el 10% o menos<\/em> de los herederos conservan al asesor de su familia despu\u00e9s de la herencia. <\/p>\n\n\n\n

La soluci\u00f3n es, por supuesto, que el asesor establezca una conexi\u00f3n con la pr\u00f3xima generaci\u00f3n mucho antes de la muerte de un cliente.\nCiertamente, hay muchas maneras de cultivar una conexi\u00f3n de pr\u00f3xima generaci\u00f3n: comenzando desde peque\u00f1os, enviando tarjetas de cumplea\u00f1os o d\u00edas festivos, alentando a los clientes a incluir a los ni\u00f1os en las reuniones cuando sea apropiado, ofreci\u00e9ndose a aconsejar a los ni\u00f1os sobre las opciones de carrera y haciendo presentaciones de redes o referencias laborales.\nPocos puntos de contacto, sin embargo, son tan sustantivos y significativos como la filantrop\u00eda.\nAl fin y al cabo, las herencias pueden centrar la atenci\u00f3n en los valores, la humanidad, las conexiones multigeneracionales, la comprensi\u00f3n de los or\u00edgenes de la riqueza y mucho m\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n

Los ni\u00f1os que llegan a conocer a los asesores de sus padres comienzan a apreciar el papel de los asesores no solo para hacer que la riqueza familiar perdure a trav\u00e9s de las generaciones, sino tambi\u00e9n para dejar un legado familiar a la comunidad.\nLa Fundaci\u00f3n puede ayudar a los asesores a crear oportunidades para hablar sobre filantrop\u00eda con los clientes y sus hijos y nietos.\nEstos son algunos ejemplos: <\/p>\n\n\n\n