Một trong những cuộc trò chuyện có ý nghĩa nhất mà tôi có với các nhà tài trợ là về những gì họ thực sự muốn tài sản của họ làm trên thế giới.
Trong công việc của tôi với tư cách là Giám đốc Legacy Giving, tôi đã tận mắt chứng kiến suy nghĩ của mọi người về di sản và di sản đang thay đổi như thế nào. Ngày càng nhiều người tôi làm việc cùng không chỉ đơn giản là lên kế hoạch chuyển mọi thứ cho người thừa kế của họ. Họ đang hỏi những câu hỏi khó hơn, thú vị hơn: Gia đình tôi thực sự cần gì? Tôi muốn để lại loại di sản nào? Và làm thế nào để tôi chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo tiếp nhận và quản lý của cải một cách chu đáo?
Nếu bạn chưa xem lại kế hoạch bất động sản của mình gần đây, bây giờ là thời điểm tốt. Dưới đây là ba xu hướng đáng biết.
Đôi khi những người thừa kế không cần hoặc không muốn nó.
Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng có những tình huống mà người thừa kế từ chối thừa kế là hợp lý tài chính. Bài báo này của Wall Street Journal giải thích cách tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý có thể mang lại cho các gia đình sự linh hoạt sau khi chết, cho phép tài sản – đặc biệt là những tài sản nặng về thuế như IRA truyền thống – chuyển cho những người thụ hưởng ngẫu nhiên một cách hiệu quả hơn. Đó là một chiến lược có sắc thái, nhưng đáng để thảo luận với luật sư lập kế hoạch bất động sản của bạn.
Cho đi chiến lược ngày càng là cho đi địa phương.
Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã chứng kiến các ưu tiên của nhà tài trợ phát triển. Ngày nay, các nhà tài trợ có chủ đích hơn bao giờ hết – tập trung vào kết quả, giá trị cá nhân và tác động lâu dài hơn là đóng góp rộng rãi hoặc phản ứng. Và càng ngày, họ càng muốn thấy sự khác biệt mà sự hào phóng của họ tạo ra gần nhà. Đó là một sự thay đổi mà tôi thấy thực sự thú vị và đó là một sự thay đổi mà tôi thấy được phản ánh trong các chủ quỹ mà tôi làm việc cùng ở đây ở khu vực Sacramento.
Tham gia thực tế và lập kế hoạch chủ động đi đôi với nhau.
Nghiên cứu mới cho thấy các nhà tài trợ sử dụng Quỹ do nhà tài trợ tư vấn có nhiều khả năng tình nguyện dành thời gian của họ hơn đáng kể, đặc biệt là tại địa phương. Sự kết hợp đó – cho đi thường xuyên, tham gia cá nhân, kết nối cộng đồng – phản ánh điều tôi tin tưởng: rằng hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhất phát triển từ các mối quan hệ thực sự với những nơi và những người bạn quan tâm.
Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn.
Nếu bất kỳ chủ đề nào trong số này gây được tiếng vang, tôi rất muốn nói chuyện. Cho dù bạn đang nghĩ về Quỹ tư vấn của nhà tài trợ, Quỹ di sản hay chỉ đơn giản là muốn khám phá xem việc quyên góp từ thiện có thể phù hợp với kế hoạch bất động sản rộng lớn hơn của bạn như thế nào, tôi ở đây để giúp bạn suy nghĩ thấu đáo.
Đội ngũ từ thiện của bạn
Ở đây để giúp bạn tự tin cho đi, hôm nay và sau cuộc đời bạn.
