Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin nhà tài trợ

Bắt đầu

Nhân viên của chúng tôi sẽ khởi tạo tài khoản của bạn và gửi cho bạn một email với các bước đơn giản để kích hoạt tài khoản của bạn và đăng nhập vào cổng thông tin của nhà tài trợ lần đầu tiên, bao gồm cả việc tạo mật khẩu.

• Tên người dùng: Tên người dùng của bạn là địa chỉ email của bạn, được viết hoàn toàn bằng chữ thường.
• Mật khẩu: Chúng tôi khuyên bạn nên mật khẩu dài ít nhất sáu ký tự và bao gồm kết hợp các chữ thường, chữ hoa và các ký tự hoặc số đặc biệt.

Đăng nhập

Để truy cập cổng thông tin, hãy truy cập sacregcf.org và nhấp vào nút Cổng thông tin nhà tài trợ ở điều hướng trên cùng. Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình đăng nhập, nơi bạn nhập tên người dùng và mật khẩu của mình.

Bị khóa? Nếu bạn gặp sự cố khi nhớ mật khẩu của mình, hãy nhấp vào Quên mật khẩu trên trang đăng nhập. Nhập tên người dùng email của bạn và nhấp vào nút Đặt lại mật khẩu. Nếu tìm thấy tài khoản có email được cung cấp, hướng dẫn đặt lại mật khẩu của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ đó. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Điều hướng cổng thông tin

Tab Tóm tắt trên trang Quản lý Quỹ của bạn cung cấp danh sách sơ lược về các khoản đóng góp gần đây nhận được vào quỹ và các khoản tài trợ được thanh toán gần đây từ quỹ. Bạn cũng có thể xem số dư trực tiếp, cập nhật, trừ lợi nhuận đầu tư và phí cho tháng trước). Sử dụng menu dọc theo phía bên trái để quản lý quỹ của bạn. Tùy thuộc vào mức độ truy cập vào quỹ mà bạn đang xem, bạn có một số lựa chọn:

• Đóng góp: Cung cấp thông tin liên quan đến quà tặng nhận được vào quỹ. Nhấp vào tên của Cộng tác viên sẽ hiển thị đóng góp của họ.
• Tài trợ: Cung cấp thêm chi tiết về tất cả các khoản tài trợ được phân phối từ quỹ này.
  • Lịch sử tài trợ: Tab này hiển thị danh sách các khoản trợ cấp được thanh toán theo thứ tự giảm dần.
  • Trợ cấp định kỳ: Quản lý các khoản trợ cấp định kỳ, nếu có, trong tab này.
  • Danh mục cho đi: Nếu Danh mục cho đi đang mở, bạn có thể truy cập từ tab này.
• Yêu cầu tài trợ mới (hiển thị cho các cố vấn quỹ có đặc quyền cấp): Sử dụng tab này để đề xuất khoản tài trợ từ quỹ của bạn và xem trạng thái của các khoản tài trợ mới khi chúng chuyển qua các quy trình nội bộ của chúng tôi.
• Báo cáo & Hồ sơ: Báo cáo hàng quý liên quan đến quỹ được lưu trữ tại đây.
  • Hồ sơ: Các tài liệu quan trọng liên quan đến quỹ được lưu trữ tại đây, bạn và các chủ quỹ khác có quyền truy cập vào quỹ có thể truy cập được.
• Biên lai: Lưu trữ biên lai thuế cho các khoản quyên góp cho bất kỳ quỹ nào của một cố vấn quỹ. Để bật tab này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
• Tặng bằng Thẻ/ACH: Mở cửa sổ có quyền truy cập vào trang quỹ của bạn trên cổng quyên góp. Nhấp vào trang quỹ của bạn để hoàn thành khoản đóng góp qua thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Ngoài tab Quản lý quỹ, hãy truy cập tab Hồ sơ ở đầu màn hình để cập nhật chi tiết liên hệ, thay đổi mật khẩu hoặc bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản của bạn.

Đề xuất một khoản trợ cấp

Cổng thông tin giúp các chủ sở hữu quỹ có Quỹ tư vấn của nhà tài trợ và Quỹ phi lợi nhuận dễ dàng đề xuất các khoản tài trợ. Sau khi bạn gửi yêu cầu tài trợ, nhóm của chúng tôi sẽ thực hiện thẩm định và xử lý khoản tài trợ của bạn; Khi khoản trợ cấp của bạn đã được thanh toán, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Chúng tôi thường xử lý các yêu cầu tài trợ hai lần một tháng. Để đảm bảo yêu cầu của bạn được đưa vào vòng hiện tại, vui lòng gửi trước 5 giờ chiều vào thứ Hai đầu tiên hoặc thứ ba của tháng.

Để chuyển khoản tài trợ từ quỹ của bạn, hãy nhấp vào tab Yêu cầu tài trợ mới trên menu điều hướng, sau đó nhấp vào nút Tạo tài trợ mới.

• Khi bạn chọn người được tài trợ bằng một trong ba tùy chọn được liệt kê bên dưới, các trường mới sẽ mở ra trên màn hình, cho phép bạn nhập thông tin bổ sung. Vui lòng cho biết bất kỳ mục đích tài trợ nào trên trường Mô tả; Nếu để trống, khoản tài trợ sẽ không bị hạn chế. Bạn cũng sẽ có tùy chọn xem xét yêu cầu cấp và chỉnh sửa trước khi gửi để xử lý.
  • Người được tài trợ trước đây: Đề xuất các khoản thanh toán cho bất kỳ người nhận nào trước đây đã thanh toán từ quỹ này bằng công cụ này. Bạn cũng có thể sử dụng danh sách thả xuống Quỹ Quỹ Khác để dễ dàng tài trợ từ quỹ của mình để hỗ trợ các quỹ từ thiện khác tại Tổ chức Cộng đồng Khu vực Sacramento, bao gồm cả Quỹ Tác động của chúng tôi.
  • Tìm kiếm người được tài trợ: Hộp này truy vấn danh sách đầy đủ các tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được tài trợ từ Quỹ trong quá khứ.
  • Người được cấp thủ công: Phần này cho phép bạn nhập thủ công thông tin chúng tôi cần để xử lý đề xuất tài trợ của bạn. Việc cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu cho phép chúng tôi đảm bảo đề xuất tài trợ của bạn được xử lý chính xác và hiệu quả nhất có thể.
• Danh sách các khoản tài trợ mới và được yêu cầu gần đây nhất của bạn sẽ hiển thị trên tab Yêu cầu tài trợ mới. Nếu nhóm của chúng tôi chưa bắt đầu xử lý yêu cầu tài trợ, yêu cầu đó sẽ được đánh dấu là “Yêu cầu” và bạn có thể nhấp vào nút Hủy để hủy yêu cầu.