Tối đa hóa tác động của bạn
Diễn đàn cố vấn từ thiện
Được thành lập bởi các cố vấn quan tâm đến việc mở rộng tác động từ thiện của khách hàng, Diễn đàn Cố vấn Từ thiện là trung tâm tư vấn từ thiện trong khu vực, đượcquản lý bởi một ủy ban chuyên gia.
Phục vụ khách hàng và cộng đồng của bạn
Sứ mệnh của Diễn đàn Từ thiện là phát triển sự hào phóng trong khu vực của chúng tôi bằng cách hỗ trợ các cố vấn chuyên nghiệp, như bạn, để giúp khách hàng tạo ra các kế hoạch từ thiện có ý nghĩa. Chúng tôi tự hào được làm việc với các thành viên sau đây của Diễn đàn, những người đã thể hiện sự quan tâm đến việc mở rộng khả năng của họ để giúp khách hàng thực hiện mong muốn từ thiện.
Luật sư
Caitlyn Andrijich
Luật GVM LLP
Alexis Arriaga
Văn phòng Luật sư Onyx, APC
Kay U. Brooks
Weintraub Tobin
Liza Bunker
Hanson Bridgett LLP
Jeb Burton
Công ty Luật Burton
Kristin Capritto
Thương hiệu Downey LLP
Linh dương A. Changaris
Guth &; Changaris
Janet Z. Chediak
Weintraub Tobin
Sasha O. Collins
Victorium Pháp lý, Inc.
Mauriah Conway
Meissner Joseph Ruggles
Alexander Crawford
Boutin Jones, Inc.
Donna L. Courville
Boutin Jones, Inc.
William H. Davis
Buchalter
Vòng nguyệt quế E. Dein
Rebecca Gardner
Tập đoàn Luật HMS, LLP
Đồi Susan C.
Cáo Huber
Daniel A. Hunt
Văn phòng luật sư Daniel A. Hunt
Aaron Johnson
Meissner Joseph Ruggles, Inc.
Robin L. Klomparens
Thì là
Danh sách L. Stuart
Boutin Jones, Inc.
R. Dustin MacFarlane
Chứng thực và Ủy thác California
Graham B. McDougal
Luật McDougal
Timothy P. Murphy
Trung tâm Lập kế hoạch Bất động sản Bắc California và Luật Người cao tuổi
Hannah Myers
Huber Fox, P.C.
John B. Palley
Cunningham Pháp lý
Allison Pedrazzi
Watson &; Machado
Tracy M. Potts
Tập đoàn Luật Kế thừa
Kent W. Silvester
Boutin Jones, Inc.
Marissa Sirota
Luật Marissa Sirota, PLC
Samuel K. Swenson
Công ty Luật Swenson
Colin T. Smith
Văn phòng luật sư Colin T. Smith
Ingrid K. Tung
Công ty Luật Burton
Colleen Watters
Văn phòng luật sư Colleen J. Watters
Kate Willcox
Boutin Jones, Inc.
CPA
Sean T. Boyd
Kế toán California
Brandon Holland
Crowe, Luật sư
Karen McDougal
McDougal & Co. CPA
Charles Nicholson
Nicholson &; Olson
Francine Vorhees
Rêu Adams LLP
Các nhà hoạch định tài chính
Anthony Apostolidis
Cố vấn tài sản LifePath
Alex Brown
CAPTRUST
Colin S. Grahl, CFP®, APMA,® CAP®
Đối tác WGG Wealth
Michael Genovese
CAPTRUST
Michael E. Hardy, CFP®, CIMA,® CAP®
UBS Financial Services, Inc.
Catherine Heath, CFP®, CRPC,® APMA®
Cố vấn tài sản Trinity
Lesa Johnson
Edward Jones
John B. Kelly, CFP®
Nhà đầu tư Caddie, Inc.
Trevor K. Kern, AIF®, AAMS
Zeller Kern Cố vấn tài sản
Jonathan Lederer, CFA
Đối tác Mission Creek Capital
Tim Murphrey
Quản lý tài sản vốn
Michael S. Oehler, JD, LL.M.
Quản lý tài sản tư nhân Baird
Laura Pajak, CFP®, CAP®
Dịch vụ tài chính Pajak
Gary Pevey, CFP®, CLU,® ChFC®
Tập đoàn thiết kế Wealth
Alec Prinze
Lập kế hoạch nền tảng Prinze
Monika Reyes
Đối tác WGG Wealth
Rebecca Stewart
Morgan Stanley
Mark Teh, JD, CAP®, AEP®
Đại chúngTương hỗ
Carol Van Bruggen, CFP®
Stephen Westlake, CFP®, CLU,® ChFC,® CRPC,® CFS®
Đối tác WGG Wealth
Steven Zeller, CFP®, AIF®, CExPTM
Zeller Kern Cố vấn tài sản
Cố vấn đầu tư
Bill Altavilla, AIF®
CAPTRUST
Daniel Cairns, CFP®, CIMA,® CPWA®
D.A. Davidson
Alisa Chatham Sakowitz
Cố vấn Thái Bình Dương
Judith A. Davidson, tiến sĩ, CFP®
Merrill Lynch
Jason B. Ezzell, C (k) PTM, AIF®
Sự giàu có của Natoma
Scott Hanson, CFP®, ChFC, CFS®®
Allworth Tài chính
Doug E. Haskin, CRPS®
Cố vấn Wells Fargo
Đánh dấu Huffman
CAPTRUST
Rani H. Pettis, CFP®
Cố vấn Wells Fargo
Christeen M. Reeg
CAPTRUST
Jeff C. Rucker
Quản lý tài sản tương hỗ Tây Bắc
Cán bộ ủy thác
Alysia Corell, CTFA
Ngân hàng trao đổi
Tammi Griswold, CTFA
Ngân hàng Hoa Kỳ Quản lý tài sản tư nhân
Tiffany Terrell
Ngân hàng trao đổi
Cố vấn tài sản
Timothy Brockway
Nhóm chiến lược tài sản
Mâm cặp Ebersole, CLU®, ChFC®, CFP®, CAP®
Đối tác trọng tâm
Ismar Zildzic
Đối tác trọng tâm
Các cố vấn khác
Lori Hartin
Đối tác/CLPF
Walcott & Hartin, LLC
Evan Matthew
Tư vấn bảo hiểm
Tài chính Trek
Allan E. Robin, CLU®, ChFC®
Cuộc sống New York
Allan Robin Bảo hiểm và Dịch vụ Tài chính
John T. Toney
Cố vấn định giá Toney
John Gỗ
McGee &; Thielen
Tổ chức Cộng đồng Vùng Sacramento không trực tiếp hoặc gián tiếp xác nhận hoặc giới thiệu các cố vấn chuyên nghiệp được liệt kê là thành viên của Diễn đàn Cố vấn Chuyên nghiệp.
“Tổ chức Cộng đồng Khu vực Sacramento tiếp tục là nơi để quay trở lại khi tìm kiếm các quỹ trực tiếp có tác động đáng kể.”
Dennis Mangers, Thành viên Cộng đồng
Tham gia mạng lưới
Chúng tôi mời bạn tham gia mạng lưới Diễn đàn Cố vấn Từ thiện và làm cho việc từ thiện trở thành một phần bình thường trong tương tác với khách hàng của bạn. Các lợi ích bao gồm:
✅ Thêm vào việc trao đổi ý tưởng bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bạn và có được thông tin chi tiết từ các cố vấn hàng đầu của khu vực.
✅ Kết nối với các chuyên gia có cùng chí hướng với mục tiêu làm phong phú thêm cộng đồng thông qua hoạt động từ thiện.
✅ Nhận lời mời tham gia các chương trình và sự kiện kích thích tư duy.
✅ Giới thiệu hoạt động của bạn bằng cách thêm liên kết của công ty bạn vào trang web của chúng tôi.
Tham gia Diễn đàn Cố vấn Từ thiện
"(Required)" indicates required fields
Ủy ban cố vấn
Chúng tôi rất biết ơn các thành viên của Ủy ban Cố vấn Diễn đàn Cố vấn Từ thiện, những người đã giúp biến đổi cộng đồng của chúng tôi bằng cách hào phóng dành thời gian và chuyên môn của họ để phát triển hoạt động từ thiện.
Hãy bắt đầu
Chúng tôi là đối tác từ thiện của bạn, giúp bạn hỗ trợ việc cho đi của khách hàng trong khi bạn vẫn giữ quyền kiểm soát các mối quan hệ của mình.
