捐赠者门户用户指南

开始

我们的工作人员将启动您的帐户并向您发送一封电子邮件，其中包含激活您的帐户和首次登录捐赠者门户的简单步骤，包括创建密码。

• 用户名：您的用户名是您的电子邮件地址，完全以小写字母书写。
• 密码：我们建议您的密码长度至少为 6 个字符，并且包含小写字母、大写字母和特殊字符或数字的组合。

登入

访问门户网站，请访问 sacregcf.org ，点击顶部导航的捐赠门户按钮。 这会带你进入登录界面，输入用户名和密码。

被锁在外面？ 如果您忘记了密码，请单击登录页面上的忘记密码。输入您的电子邮件用户名，然后单击 重设密码 按钮。如果找到包含所提供电子邮件的帐户，则会向该地址发送重置密码的说明。如果您仍有问题，请联系我们的团队。

在门户中导航

基金管理页面的摘要选项卡提供了最近收到的基金捐款和最近从基金中支付的赠款的概览列表。您还可以查看实时、更新的余额、减去上个月的投资回报和费用）。使用左侧的菜单管理您的资金。根据您对正在查看的基金的访问级别，您有以下几种选择：

• 捐款：提供有关收到的基金礼物的信息。单击 Contributor 的姓名会显示他们的贡献。
• 赠款：提供有关此基金分配的所有赠款的更多详细信息。
  • Grant History （补助金历史记录）：此选项卡按降序显示已支付补助金的明细列表。
  • Recurring Grants（定期授权）：在此选项卡中管理定期授权（如果有）。
  • Giving Catalog：如果 Giving Catalog 已打开，您可以从此选项卡访问它。
• Request New Grants （对具有授权权限的基金顾问可见）：使用此选项卡可推荐您的基金的授权，并查看新授权通过我们的内部流程的状态。
• 声明和文件：与基金相关的季度报表在此处存档。
  • Statements: Click View next to the quarterly fund statement you’d like to see.
    • 要生成自定义时间段的报表，请点击 “手动报表”，并注意手动报表可能无法显示尚未结束期间的完整活动，包括投资结果。
  • 文件：与基金相关的重要文件存档在此处，您和其他有权访问基金的基金持有人可以访问。
• 收据：存储基金顾问向任何基金会基金捐款的税务收据。要启用此选项卡，请联系我们。

除了 Fund Management 选项卡外，还可以访问屏幕顶部的 Profile 选项卡，以更新您的联系方式、更改密码或为您的账户启用双重身份验证。 点击 “捐款 ”按钮，按照提示通过信用卡或银行转账向您的慈善基金捐款。

推荐赠款

该门户使拥有捐赠者建议基金和非营利基金的基金持有人能够轻松推荐赠款。在您提交资助申请后，我们的团队会进行尽职调查并处理您的资助;支付补助金后，您将收到一封电子邮件通知。

我们通常每月处理两次资助申请。为确保您的请求包含在当前轮次中，请在每月第一个或第三个星期一下午 5 点之前提交请求。

要从您的基金中直接获得赠款，请单击导航菜单上的 Request New Grant（申请新赠款）选项卡，然后单击 Create New Grant（创建新赠款）按钮。

• 使用下面列出的三个选项之一选择被授权者后，屏幕上将打开新字段，允许您输入其他信息。请在 Description 字段中说明任何授权目的;如果留空，则授权将不受限制。您还可以选择在提交授权请求进行处理之前查看授权请求并进行编辑。
  • 以前的受赠人：使用此工具向之前从该基金支付的任何受赠人推荐付款。您还可以使用 Other Foundation Funds 下拉列表轻松地从您的基金中拨款以支持 Sacramento Region Community Foundation 的其他慈善基金，包括我们的影响力基金。
  • 搜索受赠人：此框查询过去曾获得基金会资助的非营利组织的完整列表。
  • Manual Grantee（手动授权者）：此部分允许您手动输入我们处理您的授权建议所需的信息。提供所有要求的信息使我们能够确保尽可能准确和高效地处理您的资助建议。
• 您的新授权和最近请求的授权列表将显示在 Request New Grant （请求新授权） 选项卡上。如果我们的团队尚未开始处理资助申请，则将其标记为“请求”，您可以单击“取消”按钮取消申请。