Guía del usuario del portal de donantes

Primeros pasos

Nuestro personal iniciará su cuenta y le enviará un correo electrónico con pasos sencillos para activar su cuenta e iniciar sesión en el portal de donantes por primera vez, incluida la creación de una contraseña.

• Nombre de usuario: Su nombre de usuario es su dirección de correo electrónico, escrito íntegramente en letras minúsculas.
• Contraseña: Recomendamos que la contraseña tenga al menos seis caracteres e incluya una combinación de letras minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales o números.

Inicio de sesión

Para acceder al portal, visite sacregcf.org y haga clic en el botón Portal de donantes en la barra de navegación superior. Esto lo llevará a la pantalla de inicio de sesión donde ingresa su nombre de usuario y contraseña.

¿Se ha quedado fuera? Si alguna vez tiene problemas para recordar su contraseña, haga clic en Olvidé mi contraseña en la página de inicio de sesión. Ingrese su nombre de usuario de correo electrónico y haga clic en el botón Restablecer contraseña. Si se encuentra una cuenta con la dirección de correo electrónico facilitada, se enviarán a esa dirección las instrucciones para restablecer la contraseña. Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con nuestro equipo.

Navegar por el Portal

La pestaña Resumen de la página Administración de fondos proporciona una lista rápida de las contribuciones recientes recibidas al fondo y las subvenciones pagadas recientemente con cargo al fondo. También puede ver el saldo actualizado en vivo, menos los rendimientos de la inversión y las tarifas del mes anterior). Utilice el menú de la izquierda para administrar su fondo. Dependiendo de tu nivel de acceso al fondo que estés viendo, tienes varias opciones:

• Contribuciones: Proporciona información sobre las donaciones recibidas en el fondo. Al hacer clic en el nombre de un colaborador, aparecen sus contribuciones.
• Subvenciones: Ofrece más detalles sobre todas las subvenciones distribuidas de este fondo.
  • Historial de subvenciones: Esta pestaña muestra una lista detallada de las subvenciones pagadas en orden descendente.
  • Subvenciones recurrentes: Administre las subvenciones recurrentes, si las hay, en esta pestaña.
  • Catálogo de donaciones: Si hay un catálogo de donaciones abierto, puede acceder a él desde esta pestaña.
• Solicitar nuevas subvenciones (visible para los asesores de fondos con privilegios de otorgamiento): use esta pestaña para recomendar una subvención de su fondo y ver el estado de las nuevas subvenciones a medida que avanzan a través de nuestros procesos internos.
• Estados de cuenta y archivos: Los estados de cuenta trimestrales relacionados con el fondo se archivan aquí.
  • Archivos: Los documentos importantes relacionados con el fondo se archivan aquí, accesibles para usted y otros titulares de fondos con acceso al fondo.
• Recibos: Almacena los recibos de impuestos de las donaciones hechas a cualquier fondo de la Fundación por un asesor de fondos. Para activar esta pestaña, póngase en contacto con nosotros.
• Done con tarjeta/ACH: Abre una ventana con acceso a la página de su fondo en el portal de donaciones. Haga clic en la página de su fondo para completar una contribución con tarjeta de crédito o transferencia desde su cuenta bancaria.

Además de la pestaña Administración de fondos, acceda a la pestaña Perfil en la parte superior de la pantalla para actualizar sus datos de contacto, cambiar su contraseña o habilitar la autenticación de dos factores para su cuenta.

Recomendar una subvención

El portal facilita a los titulares de fondos con fondos asesorados por donantes y fondos sin fines de lucro la recomendación de subvenciones. Después de presentar una solicitud de subvención, nuestro equipo realiza la debida diligencia y procesa su subvención; Una vez que se haya pagado su subvención, recibirá una notificación por correo electrónico.

Por lo general, procesamos las solicitudes de subvención dos veces al mes. Para asegurarse de que su solicitud esté incluida en la ronda actual, envíela antes de las 5 p.m. del primer o tercer lunes del mes.

Para dirigir una subvención desde tu fondo, haz clic en la pestaña Solicitar nueva subvención en el menú de navegación y, a continuación, haz clic en el botón Crear nueva subvención.

• Una vez que seleccione un concesionario utilizando una de las tres opciones que se enumeran a continuación, se abrirán nuevos campos en la pantalla, lo que le permitirá ingresar información adicional. Indique el propósito de la subvención en el campo Descripción; Si se deja en blanco, la subvención no tendrá restricciones. También tendrá la opción de revisar la solicitud de subvención y realizar modificaciones antes de enviarla para su tramitación.
  • Concesionario anterior: Recomiende pagos a cualquier beneficiario que haya pagado previamente con este fondo utilizando esta herramienta. También puede usar la lista desplegable Otros fondos de la fundación para hacer fácilmente una subvención de su fondo para apoyar otros fondos benéficos en la Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento, incluido nuestro Fondo de Impacto.
  • Buscar beneficiarios: Este cuadro consulta la lista completa de organizaciones sin fines de lucro que han recibido subvenciones de la Fundación en el pasado.
  • Concesionario manual: Esta sección le permite ingresar manualmente la información que necesitamos para procesar su recomendación de subvención. Proporcionar toda la información solicitada nos permite garantizar que su recomendación de subvención se procese de la manera más precisa y eficiente posible.
• En la pestaña Solicitar nueva subvención se muestra una lista de las subvenciones nuevas y las solicitadas más recientemente. Si nuestra solicitud de subvención aún no ha comenzado a ser procesada por nuestro equipo, se marcará como «Solicitud» y podrá hacer clic en el botón Cancelar para cancelar la solicitud.