Asesores
Cree el mayor impacto financiero y una experiencia filantrópica significativa para sus clientes, lo que les permitirá a ambos promover el cambio en la región de Sacramento. Somos su socio filantrópico local con experiencia, y lo invitamos a convertirse en miembro del Foro de Asesores Filantrópicos.
Simplifique y mejore las donaciones de sus clientes
Al establecer un fondo benéfico con nosotros, tus clientes acceden a un servicio personalizado, orientación filantrópica experta y estrategias de inversión efectivas, todo ello mientras generan un impacto significativo en nuestra comunidad. Facilitamos que tus clientes puedan alcanzar sus objetivos filantrópicos. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.
Danos
Sus clientes hacen una donación deducible de impuestos de dinero en efectivo, valores apreciados u otros activos, o una donación planificada, para abrir su fondo personalizado.
Servicio Personalizado
Ayudamos a maximizar el impacto de su cliente, lo mantenemos actualizado sobre su fondo y lo ayudamos con donaciones, incluidas las donaciones planificadas.Beneficios Fiscales Favorables
Ofrecemos mayores beneficios fiscales que las fundaciones privadas y aceptamos regalos que otros no pueden, con un mantenimiento de registros simplificado para sus clientes.Legado duradero
Sus clientes pueden nombrar asesores sucesores para sus fondos, si lo desean, y definir cómo se utilizarán los fondos después de su vida útil, lo que permite que sea un legado duradero.
Crecer
Su fondo crece a través de inversiones gestionadas profesionalmente, lo que les permite tener un mayor impacto filantrópico.
Inversión comprobada
Sus clientes eligen entre inversiones a largo, mediano o corto plazo que crecen libres de impuestos de acuerdo con sus deseos.Dar más
Sus clientes pueden dar aún más a las causas que les importan al aumentar su fondo benéfico con el tiempo.Duplica el impacto de tu cliente
Las comisiones de apoyo competitivas del fondo se reinvierten en la región de Sacramento —en lugar de en los bolsillos de los accionistas— a través de nuestros programas como Big Day of Giving.
Subvención
Las subvenciones del fondo de su cliente marcan una diferencia positiva para las causas que eligen, en la región de la capital y en todo el país.
Recompensando la filantropía
Cuando es el momento adecuado para sus clientes, hacen recomendaciones de subvenciones a las causas que le importan con nuestro portal de donantes en línea fácil de usar.Otorgamiento eficiente
Enviamos cheques de subvención, mantenemos registros y brindamos orientación cuando sus clientes lo desean, gestionando los problemas administrativos para que ellos, y usted, no tengan que hacerlo.Construir comunidad
Sus clientes pueden conectarse con filántropos de ideas afines y líderes de organizaciones sin fines de lucro en eventos locales exclusivos.
¿Tu cliente está abriendo una fundación privada o cerrando una fundación familiar?
Trabajamos contigo para simplificar las complejas transiciones filantrópicas, reducir la carga administrativa y asegurar que tus clientes sigan apoyando las causas que les importan. Ahorra tiempo y complicaciones a tus clientes mientras preservas su legado e intención benéfica.
Con más de 40 años de experiencia como recurso filantrópico de confianza en la región capital y más de 250 millones de dólares en activos benéficos bajo gestión, puedes confiar en nuestro equipo local para apoyar el impacto benéfico de tu cliente — y ofrecerte beneficios que otras opciones no pueden.
| Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento | Fondos Comerciales (Fidelidad, Schwab) | Fundación Privada | Regalos en efectivo a organizaciones sin fines de lucro | |
|---|---|---|---|---|
| Dona a causas locales y en todo Estados Unidos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deducciones del impuesto sobre la renta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los activos benéficos crecen con supervisión profesional | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Inversiones prescindibles o dotadas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sin costes de puesta en marcha | ✓ | ✓ | ||
| Sin impuestos anuales ni normas de pago | ✓ | ✓ | ||
| Servicios administrativos y de subvenciones | ✓ | ✓ | ||
| Registro simplificado | ✓ | ✓ | ||
| Opción de concesión anónima | ✓ | ✓ | ||
| Se aceptan donaciones complejas como bienes raíces | ✓ | |||
| Múltiples tipos de fondos | ✓ | |||
| Comisiones reinvertidas en tu comunidad | ✓ | |||
| Conecta con líderes comunitarios | ✓ | |||
| Aprovecha la experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro y necesidades | ✓ | |||
| Recomendaciones detalladas | ✓ |
El ajuste adecuado para sus clientes
Con una variedad de fondos benéficos para elegir, es fácil encontrar una cuenta de donaciones que sea adecuada para los objetivos y valores de su cliente. Independientemente del tipo de fondo que elija su cliente, disfrutará de un crecimiento libre de impuestos a través de inversiones prudentes , incluida la dotación, si lo desea, así como acceso a reuniones exclusivas con otros filántropos locales y el apoyo de nuestro equipo local de expertos.
| Descripción | Funciones | Inversión mínima* | |
|---|---|---|---|
| Fondos asesorados por donantes | Simplifica las donaciones benéficas a través de una cuenta de inversión inteligente desde el punto de vista fiscal para donaciones benéficas, que destaca por su flexibilidad y facilidad de uso. | Ofrece una comodidad inigualable para las donaciones benéficas. Beneficios fiscales superiores, la posibilidad de donar en cualquier momento y el anonimato opcional. Las donaciones reciben beneficios fiscales inmediatos y nos aseguramos de que las contribuciones se destinen a organizaciones sin fines de lucro calificadas. Además, nos encargamos de todo el mantenimiento de registros e informes, lo que hace que la filantropía sea fluida y sin estrés. Se puede cultivar a través de estrategias de donaciones planificadas, pero no de IRA QCD. | $10,000 |
| Fondos designados | Dirige una donación anual a una o más organizaciones sin fines de lucro, automáticamente | Garantiza que las intenciones benéficas se cumplan con subvenciones anuales otorgadas automáticamente, lo que brinda tranquilidad a los donantes. Además, nos encargamos de todo el mantenimiento de registros y la elaboración de informes. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $10,000 |
| Fondos de ámbito de interés | Otorga fondos a una causa específica o área de interés, potencialmente a través de una subvención competitiva. | Garantiza que las intenciones benéficas se cumplan a través de subvenciones que apoyen los intereses de los donantes. Los premios se pueden otorgar a través de un proceso competitivo de concesión de subvenciones o recomendaciones del personal, lo que ofrece oportunidades para la participación significativa de los donantes. Nos encargamos de todo el mantenimiento de registros y la elaboración de informes. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $10,000 |
| Fondos de legado | Garantiza el apoyo a las causas que importan, después de que el donante haya fallecido. | Financiado con donaciones planificadas como legados, donaciones benéficas, anualidades, seguros de vida y donaciones de planes de jubilación. Cuando se realice, puede tomar la forma de Fondos Asesorados por Donantes, Fondos Designados, Fondos de Campo de Interés, Fondos de Becas o Fondos No Restringidos, según las instrucciones sobre la concesión de subvenciones y los asesores sucesores del donante. Nos encargamos de todo el mantenimiento de registros. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | Variable |
| Fondos de becas | Hace realidad el sueño de la educación superior para los estudiantes locales con una beca. | El donante establece criterios personalizados para el apoyo educativo y puede optar por formar parte de los comités de revisión de solicitudes. Supervisamos el proceso de becas, la promoción y la concesión de becas. Nos encargamos de todo el mantenimiento de registros e informes, lo que hace que la filantropía sea sencilla. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $25,000 |
| Fondos no restringidos | Proporciona a la Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento flexibilidad para apoyar a las comunidades locales. | Garantiza que la donación del donante respalde una amplia gama de oportunidades locales impactantes, todo ello sin necesidad de que el donante realice una investigación exhaustiva. Nos encargamos de todo el mantenimiento de registros e informes, lo que hace que la filantropía sea fácil y brindamos reconocimiento al donante, si lo desea. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $10,000 |
| Fondos empresariales | Facilita el programa de donaciones corporativas de su empresa para cumplir con sus objetivos comerciales. | Fomenta una cultura de filantropía que empodera al equipo, los socios y los clientes de una empresa, al tiempo que mejora la retención. Los líderes empresariales pueden contribuir cuando son financieramente ventajosos, sosteniendo la donación a lo largo del tiempo. Los fondos con nombre ofrecen oportunidades de marca y visibilidad. Nos encargamos de todo el mantenimiento de registros, lo que hace que la filantropía sea perfecta. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $10,000 |
| Fondos sin ánimo de lucro | Crea activos para apoyar a su organización sin fines de lucro ahora y en el futuro. | Ya sea que la organización busque crear una dotación para apoyo perpetuo o mantener la flexibilidad para las necesidades inmediatas, este fondo ofrece una solución personalizada para organizaciones sin fines de lucro locales. Las organizaciones pueden acceder a beneficios como educación, invitaciones a eventos especiales y oportunidades promocionales. Gestionamos todo el mantenimiento de registros y la elaboración de informes. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $10,000 |
| Fondos del Círculo de Donaciones | Mantiene su círculo de donaciones, lo que permite a los miembros determinar dónde y cuándo dirigir sus fondos agrupados, mientras nosotros nos encargamos del resto. | Proporciona importantes beneficios fiscales y un mantenimiento de registros simplificado, con cuentas detalladas de las contribuciones de los miembros accesibles a través de un portal de donantes fácil de usar. Los beneficios adicionales incluyen una mayor visibilidad a través de oportunidades de marca y participación en programas como Big Day of Giving, así como acceso a herramientas, recursos y espacio para reuniones. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | $10,000 |
| Fondo de Impacto | Impulsa iniciativas, fomenta la innovación y satisface las necesidades más apremiantes en el área de la capital. | Permite a los donantes moldear el futuro de nuestra región con generosidad. Acepta obsequios diversos, proporciona beneficios fiscales inmediatos y apoya las estrategias de donaciones planificadas, excluyendo las QCD de IRA. | Cualquier tamaño |
* Para asegurar que el fondo genere premios significativos que apoyen las causas que valoran a tus clientes — para siempre — el mínimo para dotar un fondo benéfico es de 50.000 dólares.
En su trabajo como planificadora financiera, Chris Ann ayudó a los clientes a encontrar formas de dejar un legado a través de la filantropía. Cuando llegó el momento de planificar su propio legado caritativo, recurrió a la Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento.
¿Listo para dar el siguiente paso? Nos complace trabajar con usted y sus clientes para crear el fondo benéfico que se adapte a sus objetivos de donación. Programe una reunión para comenzar y contáctenos en cualquier momento si tiene preguntas.
Los miembros de nuestro equipo son expertos en identificar las soluciones benéficas más eficaces para los activos que sus clientes desean donar. Tenemos experiencia interna para procesar donaciones complejas, ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos benéficos. Los tipos de activos que aceptamos incluyen efectivo, acciones y otros activos apreciados, intereses empresariales, bienes inmuebles, activos de jubilación y activos patrimoniales. Ver Formas de donar.
Con nuestro compromiso de brindar filantropía de clase mundial, ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a los donantes, según su tipo de fondo. En general, nos encargamos de todo el apoyo administrativo para el fondo benéfico de su cliente. En la mayoría de los casos, sus clientes tendrán acceso a nuestro portal de donantes en línea, donde nuestro equipo los actualizará con información sobre contribuciones, premios (según corresponda), ganancias de inversiones y más. Además, nos complace realizar investigaciones en nombre de su cliente, promover oportunidades de subvenciones o becas (según corresponda) y gestionar la debida diligencia para garantizar el cumplimiento. Nuestro equipo de filantropía está disponible durante el horario de oficina para responder a sus preguntas y necesidades y a las de sus clientes.
La contribución mínima para constituir todos los fondos, excepto los Fondos de Becas, es de 10.000 $; el mínimo para constituir un Fondo de Becas es de 25.000 $. Para dotar cualquier tipo de fondo, la contribución mínima es de 50.000 dólares; esto garantiza que el fondo genere premios significativos para apoyar las causas que más valoran a tus clientes — para siempre.
Aceptamos una gran variedad de activos y contamos con experiencia interna para tramitar donaciones complejas, en colaboración con usted y sus clientes, garantizando que obtengan las mayores ventajas fiscales. Los fondos benéficos también pueden aceptar donaciones planificadas. Ver Formas de donar.
Ofrecemos una variedad de fondos filantrópicos para ayudar a sus clientes a alcanzar una amplia gama de objetivos benéficos, y nuestras competitivas comisiones de apoyo varían en función del tipo de fondo. Las cuotas de apoyo compensan los gastos de administración. Y lo que es más importante, también se reinvierten en la comunidad a través de nuestras subvenciones y programas, atendiendo a problemas regionales críticos, mejorando la vida local y multiplicando el impacto de las donaciones de sus clientes. Consulte nuestras tarifas.
Los fondos benéficos de la Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento se invierten en nuestros fondos de inversión gestionados profesionalmente, diseñados para adaptarse a los horizontes temporales y los objetivos de donación de sus clientes. Véase Carteras de inversión.
Visita la página de Finanzas y Formularios para revisar nuestros estados financieros más recientes, así como políticas y recursos adicionales relacionados con nuestro trabajo.t
¡Estamos encantados de enviar folletos adicionales sobre nuestro trabajo a su oficina! Por favor, envíenos un correo electrónico a info@sacregcf.org con el número y la dirección postal que prefiro.
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