Maximice su impacto
Foro de Asesores Filantrópicos
Fundado por asesores interesados en expandir el impacto filantrópico de sus clientes, el Foro de Asesores Filantrópicos es el centro de asesoramiento caritativo en la región,dirigido por un comité de expertos.
Sirviendo a sus clientes y a su comunidad
La misión del Foro Filantrópico es aumentar la generosidad en nuestra región apoyando a asesores profesionales, como usted, para ayudar a los clientes a crear planes de donaciones benéficas significativos. Estamos orgullosos de trabajar con los siguientes miembros del Foro, que han demostrado interés en ampliar sus habilidades para ayudar a los clientes a cumplir sus deseos filantrópicos.
Abogados
Caitlyn Andrijich
GVM Law LLP
Alexis Arriaga
Bufete de abogados Onyx, APC
Kay U. Brooks
Weintraub Tobin
Búnker de Liza
Hanson Bridgett LLP
Jeb Burton
El bufete de abogados Burton
Kristin Capritto
Marca Downey LLP
Penélope A. Changaris
Guth y Changaris
Janet Z. Chediak
Weintraub Tobin
Sasha O. Collins
Victorium Legal, Inc.
Mauriah Conway
Meissner Joseph Ruggles
Alexander Crawford
Boutin Jones, Inc.
Donna L. Courville
Boutin Jones, Inc.
William H. Davis
Buchalter
Laurel E. Dein
Rebecca Gardner
HMS Law Group, LLP
Susan C. Hill
Huber Fox
Daniel A. Hunt
Oficinas Legales de Daniel A. Hunt
Aaron Johnson
Meissner Joseph Ruggles, Inc.
Robin L. Klomparens
Fennemore
Lista de L. Stuart
Boutin Jones, Inc.
R. Dustin MacFarlane
Sucesiones y fideicomisos de California
Graham B. McDougal
Ley McDougal
Timothy P. Murphy
Centro de Planificación Patrimonial y Derecho de la Tercera Edad del Norte de California
Hannah Myers
Huber Fox, P.C.
John B. Palley
Cunningham Legal
Allison Pedrazzi
Watson & Machado
Tracy M. Potts
Grupo de Derecho Legado
Kent W. Silvestre
Boutin Jones, Inc.
Marissa Sirota
Marissa Sirota Law, PLC
Samuel K. Swenson
El bufete de abogados Swenson
Colin T. Smith
Bufete de abogados de Colin T. Smith
Ingrid K. Tung
El bufete de abogados Burton
Colleen Watters
Bufete de abogados de Colleen J. Watters
Kate Willcox
Boutin Jones, Inc.
CPAs
Sean T. Boyd
Contabilidad de California
Brandon Holland
Crowe, LLP
Karen McDougal
McDougal & Co. CPAs
Charles Nicholson
Nicholson y Olson
Francine Vorhees
Moss Adams LLP
Planificadores financieros
Antonio Apostolidis
LifePath Asesores Patrimoniales
Alex Brown
CAPTRUST
Colin S. Grahl, CFP®, APMA,® CAP®
WGG Socios Patrimoniales
Michael Genovese
CAPTRUST
Michael E. Hardy, CFP®, CIMA,® CAP®
UBS Servicios Financieros, Inc.
Catherine Heath, CFP®, CRPC,® APMA®
Asesores patrimoniales de Trinity
Lesa Johnson
Edward Jones
John B. Kelly, CFP®
El Caddie del Inversor, Inc.
Trevor K. Kern, AIF®, AAMS
Zeller Kern Asesores Patrimoniales
Jonathan Lederer, CFA
Socios de Mission Creek Capital
Tim Murphrey
Gestión de Patrimonios de Capital
Michael S. Oehler, JD, LL.M.
Baird Gestión de Patrimonio Privado
Laura Pajak, CFP®, CAP®
Servicios Financieros de Pajak
Gary Pevey, CFP®, CLU,® ChFC®
Grupo de Diseño Patrimonial
Alec Prinze
Planificación Fundacional de Prinze
Monika Reyes
WGG Socios Patrimoniales
Rebecca Stewart
Morgan Stanley
Mark Teh, J.D., CAP®, AEP®
MassMutual
Carol Van Bruggen, CFP
Stephen Westlake, CFP®, CLU®, ChFC,® CRPC,® CFS®
WGG Socios Patrimoniales
Steven Zeller, CFP®, AIF®, CExPTM
Zeller Kern Asesores Patrimoniales
Asesores de inversión
Bill Altavilla, AIF®
CAPTRUST
Daniel Cairns, CFP®, CIMA®, CPWA®
D.A. Davidson
Alisa Chatham Sakowitz
Asesores del Pacífico
Judith A. Davidson, Ph.D., CFP®
Merrill Lynch
Jason B. Ezzell, C(k)PTM, AIF®
Riqueza de Natoma
Scott Hanson, CFP®, ChFC,® CFS®
Allworth Financial
Doug E. Haskin, CRPS®
Asesores de Wells Fargo
Mark Huffman
CAPTRUST
Rani H. Pettis, CFP®
Asesores de Wells Fargo
Christeen M. Reeg
CAPTRUST
Jeff C. Rucker
Administración de Patrimonio Mutuo del Noroeste
Funcionarios de confianza
Alysia Corell, CTFA
Banco de Cambio
Tammi Griswold, CTFA
U.S. Bank Private Wealth Management
Tiffany Terrell
Banco de Cambio
Asesor Patrimonial
Timothy Brockway
Grupo de Estrategias de Activos
Chuck Ebersole, CLU,® ChFC®, CFP®, CAP®
Socios de enfoque
Ismar Zildzic
Socios de enfoque
Otros asesores
Lori Hartin
Socio/CLPF
Walcott & Hartin, LLC
Evan Mateo
Consultor de Seguros
Trek Financiero
Allan E. Robin, CLU,® ChFC®
La vida en Nueva York
Allan Robin Seguros y Servicios Financieros
John T. Toney
Toney Asesores de Valoración
John Wood
McGee y Thielen
La Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento no respalda ni recomienda directa o indirectamente a los asesores profesionales que figuran como miembros del Foro de Asesores Profesionales.
«La Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento sigue siendo el lugar al que acudir cuando se buscan fondos directos con un impacto significativo».
Dennis Mangers, Miembro de la comunidad
Únase a la Red
Le invitamos a unirse a la red del Foro de Asesores Filantrópicos y a hacer de las donaciones benéficas una parte normal de la interacción con sus clientes. Los beneficios incluyen:
✅ Contribuye al intercambio de ideas compartiendo su experiencia y obteniendo información de los principales asesores de la región.
✅ Conectarse con profesionales de ideas afines cuyo objetivo es enriquecer a la comunidad a través de la filantropía.
✅ Recibir invitaciones a programas y eventos que inviten a la reflexión.
✅ Mostrar su práctica agregando el enlace de su empresa a nuestro sitio web.
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Comité Consultivo
Estamos muy agradecidos a los miembros del Comité Asesor del Foro de Asesores Filantrópicos, que contribuyen a transformar nuestra comunidad ofreciendo generosamente su tiempo y experiencia para hacer crecer la filantropía.
Empecemos
Somos su socio benéfico, ayudándole a apoyar las donaciones de sus clientes mientras mantiene el control de sus relaciones.
