A lo largo de los años, sin duda has experimentado una amplia variedad de lo que los clientes perciben como «rico». Probablemente también hayas observado que los clientes tienen suposiciones diferentes sobre lo que implica ser un «filántropo». La interacción entre la percepción de la riqueza personal del cliente y la capacidad de donar a la caridad presenta oportunidades interesantes para el compromiso con el cliente. Puede que te encuentres ayudando a un cliente a sentirse cómodo persiguiendo sus objetivos benéficos, manteniendo la seguridad de que su plan financiero va por buen camino.
El hecho de que los clientes decidan donar de forma caritativa o no depende de muchos factores. Estos son algunos temas a tener en cuenta:
Mantente dentro del presupuesto. El miedo de un cliente a quedarse sin dinero puede estar impidiéndole invertir de forma más significativa en las causas que le importan. Cuando los clientes con visión de ahorro expresan intenciones benéficas, puedes orientar la conversación para mostrarles que sus activos, fuentes de ingresos, gastos y proyecciones a largo plazo están en buen estado y dejarles mucho margen para hacer donaciones benéficas.
Cada regalo cuenta. Algunos clientes que vigilan cada céntimo temen que dar modestamente no alcance realmente el nivel de «filántropo» y que no marque ninguna distinción. Estos clientes pueden no darse cuenta de que todo el mundo puede marcar la diferencia con pequeños regalos, grandes y todo lo que hay entre medias. El equipo de la Fundación está encantado de ayudar a tus clientes a empezar a dar al nivel que les resulte más lógico.
Relación calidad-precio. Podemos mostrar a tus clientes cómo las donaciones de acciones muy apreciadas a un fondo de la Fundación pueden evitar impuestos sobre ganancias de capital, liberando así más recursos para apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro que si el cliente hubiera vendido acciones, pagado el impuesto y luego entregado los ingresos a organizaciones sin ánimo de lucro. Nuestro equipo también puede ayudar a identificar oportunidades de donación significativas basadas en el presupuesto y las áreas de interés de cada cliente.
Ver resultados. Al activar planes filantrópicos durante sus vidas, tus clientes pueden experimentar la alegría de dar y ser testigos de rendimientos tangibles de sus inversiones. Nuestro equipo puede organizar que un cliente se reúna con líderes de organizaciones sin ánimo de lucro para conocer el impacto que su dinero está teniendo en la mejora de vidas. Esta retroalimentación en tiempo real también permite a tu cliente y al equipo de la Fundación ajustar las estrategias de donación para que se alineen más estrechamente con las intenciones cambiantes de tu cliente.
Esperamos trabajar contigo y con tus clientes. La filantropía está pensada para ser divertida y gratificante para todos los implicados. ¡Nuestro equipo está aquí para ayudarte a que eso suceda!