Como su principal recurso para las estrategias de donaciones benéficas, el equipo de la Fundación realiza un seguimiento diligente de las mejores prácticas y actualizaciones legales que podrían afectar la filantropía en general, así como de los métodos específicos de donación y todo lo demás.
Por ejemplo, estamos prestando atención al plan del IRS para aumentar las auditorías de los contribuyentes adinerados para que nuestro equipo esté mejor posicionado para ayudarlo a usted y a sus clientes a comprender los requisitos de valoración de las donaciones caritativas. Nos estamos preparando para ayudarlo a usted y a sus clientes a incorporar vehículos de donaciones benéficas como una forma de mitigar el impacto potencial de la extinción anticipada de la exención del impuesto sobre el patrimonio. Además, estamos observando cómo el IRS examina las técnicas agresivas que utilizan anualidades dentro de los fideicomisos benéficos principales.
Otro tema que estamos observando de cerca son las últimas noticias sobre las regulaciones propuestas por el IRS para los Fondos Asesorados por Donantes (DAF). Hemos estudiado la transcripción de las audiencias públicas a principios de mayo. Muchos líderes de fundaciones comunitarias compartieron recomendaciones instando a que cualquier nueva regulación no interrumpa las relaciones de trabajo positivas y productivas entre las fundaciones comunitarias y los asesores que ayudan a los clientes a alcanzar objetivos filantrópicos. Como siempre, nuestro equipo se mantiene al tanto de los problemas y lo mantendrá informado.
Un DAF es uno de los muchos tipos de fondos que sus clientes pueden establecer en la Fundación. También ofrecemos Fondos sin Restricciones, Fondos de Campo de Interés, Fondos de Becas, Fondos Designados y una amplia gama de opciones de donaciones planificadas y Legado para clientes que desean invertir en las necesidades a largo plazo de la comunidad.
Los DAF son populares porque le permiten a su cliente realizar una transferencia deducible de impuestos de efectivo o valores negociables que es inmediatamente elegible para una deducción caritativa. Luego, el cliente puede recomendar regalos a las organizaciones sin fines de lucro favoritas del fondo para satisfacer las necesidades de la comunidad a medida que surjan. Lo que es especialmente gratificante para nuestro equipo es trabajar con usted y sus clientes para explorar una cartera diversificada de vehículos de donación. Es posible que la cartera de un cliente incluya un DAF, así como una o más de una variedad de otras herramientas, como un legado, una donación sin restricciones o un fideicomiso benéfico. Confiamos en nuestra capacidad para seguir trabajando en colaboración con usted en los años venideros para ayudar a cumplir los deseos filantrópicos de sus clientes. ¡Gracias por la oportunidad de trabajar juntos!