El equipo de la Fundación se mantiene al tanto de los eventos actuales y los desarrollos legales que podrían afectar la forma en que trabaja con sus clientes benéficos. A continuación se presentan tres elementos notables que probablemente querrá tener en cuenta este otoño.
Implicaciones del año electoral
Naturalmente, como asesor financiero, legal o fiscal, está muy interesado en cómo los resultados de las elecciones de noviembre podrían afectar las leyes fiscales. Sin embargo, lo que quizás no sepas es cuán significativamente un ciclo electoral puede afectar los esfuerzos de recaudación de fondos de las organizaciones sin fines de lucro. Tenga en cuenta esta dinámica cuando se reúna con clientes que forman parte de juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Estos clientes apreciarán el hecho de que usted sea consciente de los desafíos. También les alegrará saber que usted está feliz de incluir al equipo de la Fundación como un recurso para estructurar y aceptar donaciones complejas a medida que las organizaciones benéficas duplican los esfuerzos de recaudación de fondos este año.
Instantánea de las tendencias de las donaciones
Si sientes que más clientes están preguntando sobre técnicas de donación como el crowdfunding, el uso de acciones apreciadas para apoyar a organizaciones benéficas y la creación de fondos asesorados por donantes, no te lo estás imaginando. ¡Estas tendencias son reales! Es inteligente mantenerse actualizado a un alto nivel para que en general esté al tanto de lo que está sucediendo con la filantropía. Más allá de eso, la única información que necesitas es el número de teléfono de la Fundación. ¡Nuestro equipo está aquí para ti! Nos sentimos honrados de ser su primera llamada cada vez que un cliente menciona que le gustaría lanzar o actualizar un plan de donaciones benéficas. En la mayoría de los casos, podemos proporcionar herramientas y servicios que ayudarán a su cliente a alcanzar sus objetivos. En cualquier caso, le ayudaremos a encontrar una solución, independientemente de que la Fundación desempeñe un papel importante o no.
Si está buscando herramientas para ayudar a motivar a los clientes a seguir adelante con la planificación financiera y patrimonial, asegúrese de tener en cuenta que se acerca la Semana Nacional de Concientización sobre la Planificación Patrimonial . Del 21 al 27 de octubre de 2024 es el plazo designado de este año para ayudar al público a comprender los conceptos básicos de la planificación patrimonial y las razones por las que es tan importante. La resolución original de la Cámara de Representantes incluye puntos clave que pueden generar ideas de mensajes para llegar a sus clientes. Y, por supuesto, en todo lo relacionado con la planificación benéfica, comunícate con el equipo de la Fundación. Nos complace compartir las mejores prácticas para alentar a los clientes a tomarse en serio la planificación de todos los aspectos de sus patrimonios, incluidos los legados que les gustaría dejar a sus causas favoritas y a la comunidad que aman.