El equipo de la Fundación está al tanto de los acontecimientos actuales y los desarrollos legales que pueden afectar la forma en que trabajas con tus clientes benéficos. A continuación, tres puntos destacados que probablemente querrás tener en cuenta este otoño.
Implicaciones del año electoral
Naturalmente, como asesor financiero, legal o fiscal, te interesa mucho cómo los resultados de las elecciones de noviembre podrían afectar a las leyes fiscales. Lo que quizá no sepas, sin embargo, es cuánto puede afectar un ciclo electoral a los esfuerzos de recaudación de fondos de las organizaciones sin ánimo de lucro. Ten en cuenta esta dinámica al reunirte con clientes que forman parte de juntas de organizaciones sin ánimo de lucro. Estos clientes apreciarán que seas consciente de los desafíos. También les alegrará saber que estás dispuesto a incluir al equipo de la Fundación como recurso para estructurar y aceptar donaciones complejas, ya que las organizaciones benéficas redoblan esfuerzos en la recaudación de fondos este año.
Instantánea de las tendencias de las donaciones
Si parece que más clientes preguntan sobre técnicas de donación como el crowdfunding, el uso de acciones apreciadas para apoyar organizaciones benéficas y la creación de fondos asesorados por donantes, no te lo estás imaginando. ¡Estas tendencias son reales! Es inteligente mantenerse al día a un nivel alto para estar al tanto de lo que ocurre con la filantropía. Más allá de eso, la única información que necesitas es el número de teléfono de la Fundación. ¡Nuestro equipo está aquí para ti! Nos sentimos honrados de ser tu primera llamada cada vez que un cliente mencione que quiere lanzar o actualizar un plan de donaciones benéficas. En la mayoría de los casos, podemos ofrecer herramientas y servicios que ayudarán a tu cliente a alcanzar sus objetivos. En cualquier caso, te ayudaremos a encontrar una solución, juegue o no un papel real la Fundación.
Para tu calendario Si buscas herramientas que motiven a los clientes a avanzar con la planificación financiera y patrimonial, asegúrate de tener en cuenta que se acerca la Semana Nacional de Concienciación sobre la Planificación Patrimonial . El 21 al 27 de octubre de 2024 es el periodo designado de este año para ayudar al público a comprender los conceptos básicos de la planificación patrimonial y las razones por las que es tan importante. La resolución original de la Cámara de Representantes incluye puntos clave que pueden generar ideas de mensajería para tu contacto con clientes. Y, por supuesto, en todo lo relacionado con la planificación benéfica, por favor contacta con el equipo de la Fundación. Estamos encantados de compartir las mejores prácticas para animar a los clientes a tomarse en serio la planificación de todos los aspectos de sus patrimonios, incluyendo los legados que desean dejar a sus causas favoritas y a la comunidad que aman.