Aunque un Fondo Asesorado por Donantes (DAF, por sus siglas en inglés), que se está convirtiendo en una herramienta de planificación benéfica cada vez más popular, se puede establecer a través de una institución financiera nacional, ofrecemos a nuestros titulares de fondos DAF servicios mucho más amplios, atención más personal y conexiones más profundas con las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo es esencial para lograr un cambio positivo en la comunidad. Desafortunadamente, muchos abogados, contadores y asesores financieros simplemente no son conscientes de que un DAF establecido en la Fundación es, en la mayoría de los casos, una opción mucho mejor para sus clientes que un DAF establecido en un «fondo de donaciones comerciales».
Cuando se reúna con sus clientes, asegúrese de preguntar si han establecido un DAF y, de ser así, dónde se encuentra. Si el DAF de un cliente no está en una fundación comunitaria, sino en un proveedor nacional, llámenos. Estaremos encantados de hablar con usted y su cliente sobre la facilidad y las ventajas de trasladar el DAF a nuestra Fundación.
Ofrecemos a los titulares de fondos DAF los mismos beneficios fiscales y administrativos que un fondo de donaciones comerciales, entre los que se incluyen:
- Acceso en línea a su fondo para ver saldos, contribuciones y subvenciones
- Proceso simple para solicitar subvenciones a organizaciones sin fines de lucro favoritas
- Informes de impuestos simplificados, a menudo representados por una sola carta para proporcionar a un contador en el momento de la declaración de impuestos, incluso cuando el DAF se utiliza para apoyar a docenas de organizaciones sin fines de lucro individuales durante todo el año
- Toda la administración administrativa, los recibos de impuestos, el mantenimiento de registros y otros requisitos para el estado 501(c)(3) del DAF
- Deducibilidad fiscal favorable de las contribuciones al fondo
Sin embargo, a diferencia de los fondos de regalo comerciales estándar, ofrecemos servicios personalizados de alto nivel a sus titulares de fondos, que incluyen:
- Servicio de nivel de conserjería por parte de personal capacitado
- Aceptación de donaciones de acciones revalorizadas o activos complejos, como bienes inmuebles o acciones cerradas.
- Expertos internos que tienen un dedo en el pulso de las necesidades de la comunidad, las fortalezas de organizaciones sin fines de lucro específicas y cómo estructurar la concesión de subvenciones para el mayor beneficio posible de la comunidad
- Oportunidades para colaborar con otros donantes que se preocupan por temas similares y foros para aprovechar a expertos locales y nacionales en la materia.
- Oportunidades para profundizar en áreas temáticas específicas, tanto a través de la educación como de la participación práctica
- Asistencia en la estructuración y medición del impacto de las subvenciones
- Servicios de filantropía familiar y donaciones corporativas para fomentar un enfoque integral y holístico de la filantropía
- Honorarios administrativos que se reinvierten en la Fundación, que en sí misma es una organización sin fines de lucro, para ayudar a respaldar las operaciones, hacer crecer su misión y ayudar a más donantes a apoyar las causas que les importan.
- Asistencia práctica de expertos locales que comprenden tanto las necesidades locales como las lejanas, y agradecen la oportunidad de investigar e identificar causas alineadas con los objetivos y prioridades de los donantes.
- Los miembros del personal que viven en la comunidad a la que sirven y, a menudo, conocen personalmente a los líderes y al personal de las organizaciones beneficiarias y regularmente escuchan sus necesidades de primera mano
Esté atento a los DAF de los clientes en los fondos de regalos comerciales. Estarás haciendo un gran servicio para tu cliente y estarás ayudando a la comunidad local. También cumplirá con sus propias responsabilidades profesionales al explorar la oportunidad de que un cliente traslade un DAF a la Fundación. En la Fundación Comunitaria de la Región de Sacramento, los activos ganados con tanto esfuerzo reciben la atención que merecen a medida que sus clientes se esfuerzan por marcar la diferencia en las causas que más les importan.
Este artículo se facilita únicamente con fines informativos. No pretende ser asesoramiento jurídico, contable o de planificación financiera.
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