Là nguồn lực chính của bạn cho các chiến lược từ thiện, nhóm Foundation siêng năng theo dõi các phương pháp hay nhất và cập nhật pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động từ thiện nói chung, cũng như các phương pháp quyên góp cụ thể và mọi thứ ở giữa.
Ví dụ: chúng tôi đang chú ý đến kế hoạch của IRS nhằm tăng cường kiểm toán những người đóng thuế giàu có để nhóm của chúng tôi có vị trí tốt hơn để giúp quý vị và khách hàng của quý vị hiểu các yêu cầu của việc định giá quà tặng từ thiện. Chúng tôi đang chuẩn bị để giúp bạn và khách hàng của bạn kết hợp các phương tiện từ thiện như một cách để giảm bớt tác động tiềm tàng của hoàng hôn miễn thuế bất động sản dự kiến. Ngoài ra, chúng tôi đang theo dõi IRS xem xét kỹ lưỡng các kỹ thuật tích cực bằng cách sử dụng niên kim bên trong các quỹ tín thác khách hàng tiềm năng từ thiện.
Một vấn đề khác mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ là tin tức mới nhất về các quy định được đề xuất của IRS về Quỹ được khuyên dùng cho nhà tài trợ (DAF). Chúng tôi đã nghiên cứu bảng điểm từ các phiên điều trần công khai vào đầu tháng Năm. Nhiều nhà lãnh đạo quỹ cộng đồng đã chia sẻ các khuyến nghị kêu gọi rằng bất kỳ quy định mới nào cũng không phá vỡ mối quan hệ làm việc tích cực và hiệu quả giữa các quỹ cộng đồng và cố vấn giúp khách hàng đạt được các mục tiêu từ thiện. Như mọi khi, nhóm của chúng tôi luôn cập nhật các vấn đề và sẽ thông báo cho bạn.
DAF là một trong nhiều loại quỹ mà khách hàng của bạn có thể thiết lập tại Quỹ. Chúng tôi cũng cung cấp Quỹ không hạn chế, Quỹ lĩnh vực quan tâm, Quỹ học bổng, Quỹ được chỉ định và một loạt các tùy chọn cho đi và Kế thừa theo kế hoạch cho những khách hàng muốn đầu tư vào nhu cầu dài hạn của cộng đồng.
DAF phổ biến vì chúng cho phép khách hàng của bạn thực hiện chuyển khoản tiền mặt hoặc chứng khoán có thể bán được khấu trừ thuế ngay lập tức đủ điều kiện để khấu trừ từ thiện. Sau đó, khách hàng có thể giới thiệu quà tặng cho các tổ chức phi lợi nhuận yêu thích từ quỹ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng khi chúng xuất hiện. Điều đặc biệt bổ ích cho nhóm của chúng tôi là làm việc với bạn và khách hàng của bạn để khám phá một danh mục đa dạng các phương tiện tặng xe. Có thể danh mục đầu tư của khách hàng sẽ bao gồm DAF, cũng như một hoặc nhiều công cụ khác, chẳng hạn như yêu cầu, quà tặng không hạn chế hoặc quỹ từ thiện. Chúng tôi tự tin vào khả năng tiếp tục hợp tác với bạn trong nhiều năm tới để giúp thực hiện mong muốn từ thiện của khách hàng. Cảm ơn bạn đã có cơ hội làm việc cùng nhau!