Blog của chúng tôi
Tin tức &; Thông tin chi tiết
Đọc về công việc hợp tác, tập thể của chúng tôi để xây dựng một khu vực Sacramento công bằng và sôi động với hoạt động từ thiện.
Thể loại: Thông tin chi tiết về cố vấn
-
Gotcha! This Missing Sentence Can Cost Your Clients A Lot of Money
Đọc thêm: Gotcha! This Missing Sentence Can Cost Your Clients A Lot of MoneyFor advisors, Wells is a valuable reminder that the mechanics of charitable giving deserve just as much attention as the strategy.
-
Apples and Oranges: Lifetime and Legacy Giving with IRAs
Đọc thêm: Apples and Oranges: Lifetime and Legacy Giving with IRAsRetirement assets are becoming an increasingly important part of charitable planning. Here are two distinct charitable options you should offer to your clients.
-
Year-End Checklist: Repeat, Repeat, Repeat
Đọc thêm: Year-End Checklist: Repeat, Repeat, RepeatFive important items to include in your client conversations as you help clients prepare for December 31 deadlines.
-
Tổng hợp Đọc sách: Những gì đáng để đọc lướt qua để cập nhật kế hoạch từ thiện
Đọc thêm: Tổng hợp Đọc sách: Những gì đáng để đọc lướt qua để cập nhật kế hoạch từ thiệnKhám phá chín bài viết gần đây đã thu hút sự chú ý của chúng tôi và tìm hiểu lý do tại sao chúng nên thu hút bạn.
-
Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng của bạn muốn chuyển chứng khoán chính phủ cho một tổ chức phi lợi nhuận?
Đọc thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng của bạn muốn chuyển chứng khoán chính phủ cho một tổ chức phi lợi nhuận?Không phải tất cả các chứng khoán chính phủ đều giống nhau khi nói đến việc đóng góp từ thiện. Tìm hiểu lý do tại sao chứng khoán Kho bạc có thể giao dịch và trái phiếu tiết kiệm có thể đưa ra những cân nhắc rất khác nhau về lập kế hoạch từ thiện…
-
Lập Kế Hoạch Di Sản: Vượt Ra Ngoài 13 Từ Phép Thuật
Đọc thêm: Lập Kế Hoạch Di Sản: Vượt Ra Ngoài 13 Từ Phép ThuậtTuần lễ Nhận thức về Quy hoạch Di sản Quốc gia diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 10, và việc đóng góp từ thiện đã là trọng tâm ngay từ đầu. Chúng tôi chia sẻ 13 từ đơn giản có thể mở ra một cuộc trò chuyện quan trọng với khách hàng của…
-
Bunching Charitable Gifts, Year-End, and Getting Ahead
Đọc thêm: Bunching Charitable Gifts, Year-End, and Getting AheadBunching is not the only technique to be aware of well before year-end!
-
Building Your Brand: Moving From Charitable Transactions to Charitable Strategy
Đọc thêm: Building Your Brand: Moving From Charitable Transactions to Charitable StrategyBy working with the Foundation, you can leverage our nonprofit expertise and connections to help establish lasting client relationships that connect them to the causes they care about and make an impact in our community for years to come.
-
Highs and Lows: Reminding Clients About Stock Gifts
Đọc thêm: Highs and Lows: Reminding Clients About Stock GiftsOur team works with gifts of appreciated securities every day and can help facilitate smooth transfers.
-
Một lựa chọn thay thế cho các quỹ gia đình tư nhân
Đọc thêm: Một lựa chọn thay thế cho các quỹ gia đình tư nhânQuỹ Tư vấn Nhà tài trợ và các phương tiện từ thiện khác là những lựa chọn thông minh để các gia đình cân nhắc.
-
Worth a Read
Đọc thêm: Worth a ReadKeeping up with the latest charitable planning trends can help advisors strengthen client relationships and maximize philanthropic impact.
-
Business Succession Planning: Four Questions and One Word of Caution
Đọc thêm: Business Succession Planning: Four Questions and One Word of CautionAs business owners prepare for succession, early charitable planning can help align financial goals, family values, and community impact.
-
Backdrop Required: Informing Your Work With Charitable Clients
Đọc thêm: Backdrop Required: Informing Your Work With Charitable ClientsAs philanthropy evolves, advisors who stay ahead of trends can deliver more meaningful guidance to charitable clients.
-
IPOs and Charitable Clients: Three Scenarios for Impact
Đọc thêm: IPOs and Charitable Clients: Three Scenarios for ImpactWhen IPOs create new wealth, early charitable planning can help clients maximize both tax benefits and community impact.
-
Split-interest Charitable Gifts: CGAs and CRTs
Đọc thêm: Split-interest Charitable Gifts: CGAs and CRTsAdvisors are revisiting charitable gift annuities and charitable remainder trusts to help clients combine lifetime income with charitable giving.