Chúng tôi rất thích khám phá những xu hướng trong lĩnh vực lập kế hoạch từ thiện, đặc biệt là những phát triển ảnh hưởng đến công việc của bạn, khách hàng từ thiện, cũng như các công cụ, nguồn lực mà Quỹ có thể cung cấp.
Hãy xem chín bài viết đã thu hút sự chú ý của chúng tôi gần đây.
Công nghệ hào phóng
Một làn sóng nhân viên công nghệ mới giàu đang sử dụng Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ để đóng góp cổ phiếu công ty tăng giá, có thể tránh thuế lợi tức vốn, đảm bảo các khoản khấu trừ từ thiện và cho mình thời gian để quyết định sẽ hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận nào. Xu hướng này là lời nhắc nhở tốt cho các cố vấn rằng IPO và các sự kiện thanh khoản khác có thể tạo ra cơ hội từ thiện đáng kể — và kết quả tốt nhất thường đến khi bắt đầu lập kế hoạch từ thiện trước giao dịch. Đó là lý do tại sao việc liên hệ với chúng tôi khi khách hàng bắt đầu nói về việc thoái vốn là rất quan trọng, ngay cả khi việc thoái vốn còn cách nhiều năm.
Hoạt động từ thiện vượt ra ngoài DAF
Lập kế hoạch từ thiện là lĩnh vực cạnh tranh tiếp theo của quản lý tài sản, vượt ra ngoài DAFs (InvestmentNews)
Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ là những công cụ quan trọng, nhưng không phải là toàn bộ bộ công cụ từ thiện. Bài viết này khám phá lý do tại sao khách hàng có giá trị tài sản ròng cao ngày càng kỳ vọng các cố vấn tài sản sẽ giúp họ xem xét nhiều cấu trúc từ thiện hơn và cách chuyên môn đó có thể giúp các cố vấn củng cố mối quan hệ không chỉ với khách hàng mà còn với thế hệ tiếp theo. Hãy nhớ rằng, Quỹ cung cấp nhiều loại quỹ và cấu trúc lập kế hoạch từ thiện để giúp khách hàng của bạn xây dựng kế hoạch quyên góp trọn đời và di sản phù hợp với mục tiêu tài chính và từ thiện của họ.
Những hiểu biết về Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ
Năm sự thật cốt lõi về Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ (WealthManagement.com)
Bài viết này đề cập đến một số hiểu lầm phổ biến về Quỹ Donor Advisors, nhấn mạnh sự hữu ích của chúng trong việc phối hợp các hoạt động từ thiện và hỗ trợ các khoản tặng phức tạp, việc cấp vốn quan trọng cho các tổ chức từ thiện, và vai trò ngày càng quan trọng trong việc lập kế hoạch từ thiện và kế nhiệm. Đối với các cố vấn, điều rút ra là Donor Advisor Funds đã trở thành một phần ngày càng quan trọng trong lĩnh vực từ thiện — và hiểu cách thức hoạt động thực tế của chúng có thể giúp khách hàng đưa ra quyết định lập kế hoạch từ thiện tốt hơn. Và tất nhiên, Quỹ cung cấp Donor Advisor Funds như một phần trong danh mục rộng lớn các phương tiện quyên góp từ thiện của mình.
Thêm nhiều thông tin về DAF
Chiến lược Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ cho năm 2026 (Tạp chí Cố vấn Tài chính)
Bài viết này xem xét Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ qua lăng kính lập kế hoạch năm 2026, bao gồm cách các cố vấn có thể sử dụng Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ như một phần của các chiến lược thuế và từ thiện rộng hơn thay vì chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ các khoản quà tặng cuối năm. Cơ hội lớn hơn là giúp khách hàng phối hợp thời điểm, tài sản và mục đích cuối cùng của việc đóng góp từ thiện với các kế hoạch tài chính khác của họ. Đội ngũ của chúng tôi đóng vai trò quan trọng tại bàn đàm phán để giúp bạn giúp khách hàng điều hướng các yếu tố từ thiện và thuế của việc quyên góp từ thiện.
những người cho đi lớn
Gà, lợn có thể là những người chiến thắng lớn từ làn sóng từ thiện trị giá 300 tỷ đô la của AI (Forbes)
Sự bùng nổ AI đang tạo ra một tầng lớp nhà tài trợ trẻ tuổi, giàu có mới—và tiềm năng là một nguồn vốn từ thiện khổng lồ mới. Bài viết hấp dẫn này khám phá cách một số nhà tài trợ này đang hướng tới các mục tiêu có thể đo lường được, dựa trên bằng chứng như phúc lợi động vật nuôi, minh họa cả cách sự giàu có đột ngột có thể định hình lại hoạt động từ thiện và lý do tại sao các cố vấn làm việc với khách hàng mới giàu có lại có cơ hội giúp biến những khoản tài sản được tạo ra nhanh chóng thành các kế hoạch từ thiện có chủ đích. Kiến thức sâu sắc của Quỹ về nhu cầu địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận là nguồn tài nguyên vô giá cho bạn và khách hàng của bạn, dù họ trẻ, già nua, mới giàu hay đã có vị thế vững chắc.
Thêm Quà tặng lớn
Hầu hết các tỷ phú thực hành ‘từ thiện chậm’. MacKenzie Scott là một ngoại lệ lớn (Fortune)
Tại sao những người có năng lực từ thiện khổng lồ đôi khi lại cho đi rất ít tài sản mỗi năm? Bài viết này khám phá “hoạt động từ thiện chậm” và so sánh với cách tiếp cận nhanh hơn, dựa trên niềm tin của MacKenzie Scott trong việc cho đi. Nó đặt ra một vấn đề thú vị cho các cố vấn: Đôi khi kế hoạch từ thiện hiệu quả không chỉ là lựa chọn cấu trúc phù hợp hay tối đa hóa lợi ích thuế, mà còn giúp khách hàng cảm thấy thoải mái khi thực sự sử dụng các nguồn lực từ thiện. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng làm người tham khảo ý kiến để phát triển một kế hoạch từ thiện nhằm đạt được tác động cộng đồng mà khách hàng đó mong muốn.
Kỷ niệm một cuộc đời của sự cho đi
Di sản khác của Dolly Parton: Một gia tài được cho đi, từng đô la (New York Times)
Hoạt động từ thiện của Dolly Parton đặc biệt thực tế và cá nhân, hướng tài sản của bà đến những nhu cầu mà bà hiểu rõ nhất, từ việc biết chữ và cứu trợ thiên tai ở Tennessee đến bảo tồn động vật hoang dã và nghiên cứu vaccine COVID-19. Phương pháp của bà nhấn mạnh hành động đơn giản, trực tiếp và tin tưởng vào người nhận.
IRS đang để mắt đến tài sản
IRS đang xem xét việc lạm dụng quyên góp từ thiện trong các cuộc kiểm toán mới, các chuyên gia thuế cho biết (Luật Bloomberg)
IRS đang xem xét kỹ hơn các khoản đóng góp từ thiện từ các tài sản khó định giá, bao gồm các lợi ích kinh doanh tư nhân và nghệ thuật, với các chuyên gia thuế báo cáo sự giám sát kỹ lưỡng về định giá, thẩm định đủ điều kiện và yêu cầu chứng minh. Đối với các cố vấn, đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng các khoản tặng từ thiện phức tạp đòi hỏi kế hoạch và tài liệu cẩn thận — và việc đưa Quỹ vào cuộc thảo luận sớm có thể giúp giải quyết khía cạnh từ thiện của giao dịch trước khi khách hàng hành động.
Lối thoát và Cơ hội
Cách Kế hoạch Thoát Quỹ Từ thiện Tiên tiến thúc đẩy tăng trưởng AUM (Tạp chí Financial Advisor)
Việc thoái vốn kinh doanh có thể là những khoảnh khắc quan trọng trong việc lập kế hoạch từ thiện, đặc biệt khi các cố vấn đề cập đến vấn đề trước khi giao dịch đã bắt đầu. Bài viết này khám phá cách các chiến lược liên quan đến quỹ tín thác từ thiện, Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ và các khoản tặng cho lợi ích kinh doanh có thể giúp giải quyết các mục tiêu thuế và từ thiện của chủ doanh nghiệp, đồng thời giúp cố vấn làm sâu sắc thêm mối quan hệ và có thể giữ được nhiều tài sản hơn sau khi bán. Như thường lệ, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi càng sớm càng tốt!
Sổ séc vẫn tiếp tục tồn tại!
Nhiều người nghỉ hưu có xu hướng từ thiện vẫn đang quyên góp từ tài khoản séc của họ mặc dù Khoản Phân phối Từ thiện Đủ điều kiện (QCD) có thể cung cấp một con đường tiết kiệm thuế hơn cho các chủ sở hữu IRA đủ điều kiện. Bài viết là lời nhắc hữu ích rằng các cố vấn có thể tạo ra giá trị chỉ bằng cách hỏi khách hàng đang làm các khoản quyên góp từ thiện như thế nào : Đôi khi việc thay đổi tài sản hoặc tài khoản được sử dụng để làm cùng một món quà có thể dẫn đến kết quả thuế rất khác. Như thường lệ, Quỹ có thể giúp khách hàng của bạn khám phá các cách thức đủ điều kiện để thực hiện các khoản quyên góp QCD, bao gồm, khi thích hợp, các khoản quyên góp cho các Quỹ Được Chỉ định, Lĩnh vực Quan tâm và Quỹ Không Giới hạn. Hãy nhớ rằng QCD không thể thực hiện cho các Quỹ Tư vấn Nhà tài trợ, nhưng chúng có thể hỗ trợ Ngày Tặng Quà Lớn. Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Điều rút ra ở đây là gì? Khi bạn lướt qua các bài viết này, hoặc thậm chí chỉ là tiêu đề, một mô hình sẽ nhanh chóng xuất hiện! Cơ hội lập kế hoạch từ thiện đang xuất hiện khắp nơi và việc lập kế hoạch từ thiện tốt không chỉ đơn thuần là tìm kiếm ưu đãi thuế hay chọn phương tiện quyên góp. Chúng tôi hy vọng những công cụ này sẽ giúp bạn khi làm việc với khách hàng để đưa ra những quyết định thận trọng về những gì nên quyên góp, thời điểm quyên góp và những gì họ hy vọng sự hào phóng của mình sẽ đạt được.
Chúng tôi luôn ở đây như một người lắng nghe mỗi khi những cuộc trò chuyện đó xảy ra. Hãy liên hệ bất cứ lúc nào!