Trong những năm qua, hơn một số luật sư, CPA và cố vấn tài chính đã chia sẻ với nhóm quỹ cộng đồng rằng khách hàng hạnh phúc nhất của họ dường như là những người đã kết hợp từ thiện vào kế hoạch tài chính và tài sản của họ. Cho dù bạn có tin rằng hiện tượng này là một tình thế tiến thoái lưỡng nan “gà hay quả trứng” hay không, thật khó để tranh cãi rằng hoạt động từ thiện mang lại cả lợi ích về mặt cảm xúc và lý trí cho khách hàng của bạn. Các cố vấn dựa vào những lợi ích này có cơ hội cao được khách hàng của họ coi là hiệu quả, có tác động và cung cấp các dịch vụ toàn diện để cải thiện cuộc sống của khách hàng và giúp họ yên tâm.
Bất chấp những lợi thế này, nhiều cố vấn thiếu tự tin trong việc thảo luận về hoạt động từ thiện với khách hàng. Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 5% cố vấn cảm thấy “rất tự tin” trong lĩnh vực này, với 72% không bao gồm hoạt động từ thiện trong cuộc trò chuyện tìm hiểu thực tế ban đầu của họ với khách hàng. Khoảng cách này thể hiện một cơ hội đáng kể cho các cố vấn để nâng cao dịch vụ của họ và tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua các cuộc thảo luận từ thiện.
Giữ cho khách hàng trung thành và gắn bó với các dịch vụ của bạn chỉ là một trong nhiều lý do để nói chuyện với khách hàng về hoạt động từ thiện. Một bài báo gần đây của Wall Street Journal đã làm sáng tỏ cách quyên góp từ thiện có thể có tác động tích cực đến cả sức khỏe tinh thần và thể chất.
Đáng chú ý, bài viết đưa ra những điểm sau:
- Quyên góp cho tổ chức từ thiện có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm huyết áp và có khả năng sống lâu hơn.
- Hành động cho đi có thể kích hoạt giải phóng serotonin và dopamine, các hormone liên quan đến hạnh phúc, đồng thời làm giảm nồng độ cortisol.
- Các nhà khoa học não bộ và kinh tế học đã tiến hành các nghiên cứu hỗ trợ những lợi ích sức khỏe này của các hoạt động từ thiện.
- Nghiên cứu cho thấy rằng những cảm giác tích cực liên quan đến việc cho đi có thể góp phần vào những cải thiện sức khỏe này.
Bài báo ngụ ý rằng tham gia vào các hoạt động từ thiện có thể là một cách để nâng cao hạnh phúc tổng thể, cho thấy rằng sự hào phóng có thể có những lợi ích hữu hình ngoài việc chỉ giúp đỡ người khác.
Tất nhiên, không phải mọi khách hàng đều có kinh nghiệm giống nhau với hoạt động từ thiện, và tất nhiên, từ thiện trên hết chủ yếu được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ người khác của khách hàng chứ không chỉ vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cố vấn phải nhận thức được vai trò độc đáo của việc từ thiện có thể đóng trong cuộc sống của khách hàng.
Chúng tôi ở đây vì bạn! Vui lòng liên hệ bất cứ khi nào bạn đang làm việc với một khách hàng có khuynh hướng từ thiện. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi có thể giúp điều hướng cả sự phức tạp trong việc lập kế hoạch thuế cũng như khía cạnh cảm xúc của việc cho đi để đảm bảo rằng khách hàng của bạn đạt được mục tiêu tài chính cũng như mục tiêu tạo ra sự khác biệt của họ.