我们知道您正忙于 2024 年即将结束！基金会的团队致力于研究、策划并让您了解可能影响您客户的慈善捐赠策略的最新趋势和发展。如果您只有 60 秒的时间，我们建议您扫描这三个快速更新。
捐赠飓风救援工作的最佳实践
随着客户持续支持飓风救援工作，请记住即使在灾害响应情况下，税收规则仍然会发挥作用。务必了解国 税局 如何处理与捐赠者和受助慈善组织相关的“合格灾难救助”。请随时联系基金会团队，了解您的客户如何确保他们的飓风救援资金发挥最大作用。当灾难袭击我们的地区时，我们帮助促进慈善捐赠，支持真正产生影响的 正当 努力。当灾难发生在其他地方时，我们会帮助支持全国各地的社区基金会合作伙伴。
慈善捐赠可以帮助跨代人打破“富有”的定义
最近发布的《美国 银行私人银行富裕美国人研究 》是一份必读（或至少必须略读）的报告，因为它揭示了财富观念的转变，同时也凸显了继承期望之间的脱节。值得注意的是，年轻人倾向于支持“富有”的定义，即拥有有意义的生活和有所作为的手段。年长一代更倾向于用财务术语来定义“财富”。对慈善规划来说，重要的是发现年长一代可能并不打算继承他们子孙后代所期望的遗产。与基金会合作，帮助客户建立多代同堂的慈善捐赠计划，有助于公开表达期望，并让全家人长期有意义地参与家庭财富。
客户年终捐赠的必知小贴士
我们知道，随着年底的临近，您有很多事情要做。即使慈善捐赠在客户会议上似乎不是一个紧迫的问题，但记住一些基本的慈善捐赠技巧仍然至关重要，因为您的客户 确实 关心。请扫描这三个重要技巧，并就与慈善捐赠相关的任何问题与基金会联系。
- 鼓励客户考虑将高升值的股票而不是现金捐赠给他们在基金会的基金，从而最大限度地提高税收优惠。
- 帮助客户评估“捆绑”或“捆绑”技术，向社区基金会的捐赠者建议基金捐赠，超过目前的高标准扣除额，以便能够逐项列出。然后，捐赠者建议的基金资产可以在未来几年内用于支持客户最喜欢的慈善机构。
- 帮助 70 1/2 岁及以上的客户直接从 IRA 向基金会的指定或感兴趣领域基金（捐赠者建议的基金是不合格的接受者）进行合格的慈善分配 （“QCD”） – 每位配偶最高 105,000 美元。此外，QCD 满足 RMD！
立即联系 Foundation 团队！11 月是开始行动的时候，这样您就不会陷入年终匆忙。我们随时为您服务。