¡Sabemos que estás ocupado a medida que 2024 llega a su fin! El equipo de la Fundación se compromete a investigar, seleccionar y mantenerlo actualizado sobre las últimas tendencias y desarrollos que podrían afectar las estrategias de donaciones benéficas de sus clientes. Si solo tienes 60 segundos, te recomendamos que escanees estas tres actualizaciones rápidas.
Mejores prácticas para donar a los esfuerzos de ayuda tras huracanes
A medida que tus clientes continúan apoyando los esfuerzos de ayuda tras huracanes, ten en cuenta que incluso en situaciones de respuesta a desastres, las normas fiscales siguen vigentes. Asegúrate de conocer cómo el IRS aborda la «ayuda cualificada en desastres» relacionada tanto con donantes como con organizaciones benéficas beneficiarias. Por favor, contacta con el equipo de la Fundación en cualquier momento para saber más sobre cómo tus clientes pueden garantizar que sus fondos de ayuda por huracanes estén marcando la mayor diferencia posible. Cuando un desastre golpea nuestra región, ayudamos a facilitar donaciones benéficas a iniciativas legítimas que tienen un impacto real. Y cuando ocurre un desastre en otros lugares, ayudamos a apoyar a nuestros socios de fundaciones comunitarias en todo el país.
Las donaciones benéficas pueden ayudar a tender un puente entre generaciones sobre la definición de «rico»
El reciente estudio de Bank of America Private Bank sobre estadounidenses adinerados es un informe imprescindible (o al menos imprescindible para hojear) porque ofrece una visión sobre los cambios de visión sobre la riqueza y también pone de manifiesto una desconexión en las expectativas de herencia. Cabe destacar que los jóvenes tienden a unirse en torno a una definición de «rico» en términos de tener los medios para llevar una vida con propósito y marcar la diferencia. Las generaciones mayores tienden a definir la «riqueza» en términos financieros. Es importante para la planificación benéfica descubrir que las generaciones mayores pueden no estar planeando dejar la herencia que esperan sus hijos y nietos. Trabajar con la Fundación para ayudar a los clientes a establecer un plan de donaciones benéficas multigeneracional facilita dejar claras las expectativas y mantener a toda la familia realmente involucrada en la riqueza familiar a largo plazo.
Consejos imprescindibles para las donaciones de fin de año de los clientes
Sabemos que tienes mucho que hacer a medida que se acerca el final del año. Incluso si las donaciones benéficas no parecen ser un tema candente en las reuniones con los clientes, es crucial que tenga en cuenta algunas técnicas esenciales de donaciones benéficas porque a sus clientes sí les importa. Por favor, escanee estas tres técnicas importantes y póngase en contacto con la Fundación sobre cualquier asunto relacionado con las donaciones benéficas.
- Animar a los clientes a considerar la posibilidad de donar acciones muy apreciadas, no en efectivo, a sus fondos en la Fundación, maximizando así los beneficios fiscales.
- Ayude a los clientes a evaluar una técnica de «agrupación» o «agrupación» para hacer donaciones a fondos asesorados por donantes en la fundación comunitaria, que exceda la deducción estándar actualmente alta para poder detallar. Luego, los activos del fondo asesorados por donantes se pueden utilizar durante los próximos años para apoyar a las organizaciones benéficas favoritas de los clientes.
- Ayudar a los clientes que tienen 70 1/2 años o más a hacer Distribuciones Caritativas Calificadas («QCD») directamente de las IRA a fondos designados o de campo de interés (los fondos asesorados por donantes son destinatarios no elegibles) en la Fundación, hasta $105,000 por cónyuge. Además, ¡los QCD satisfacen las RMD!
¡Póngase en contacto con el equipo de la Fundación hoy mismo! Noviembre es el momento de poner las cosas en marcha, para que no te quedes atrapado en las prisas de fin de año. Estamos aquí para ti.