无言以对?开始慈善捐赠对话的提示

如果客户确实参与了社区组织,请让他们知道您很乐意将他们与基金会的团队联系起来。

律师、注册会计师和财务顾问当然对 棘手的问题并不陌生。事实上,金钱、家庭和死亡的混合是一个强大的组合,几乎总是会创造一个充满情感的规划环境,无论手头的事情是税务规划、更新遗嘱和信托,还是构建退休投资组合。

如果客户确实参与了社区组织,请让他们知道您很乐意将他们与基金会的团队联系起来,或者更好的是,告诉客户您很乐意邀请基金会的专业人士参加您的下一次会议。

基金会很荣幸能与您和您的慈善客户合作。