Luật sư, CPA và cố vấn tài chính chắc chắn không xa lạ với những câu hỏi hóc búa. Thật vậy, sự pha trộn giữa tiền bạc, gia đình và tỷ lệ tử vong là một sự kết hợp mạnh mẽ hầu như luôn tạo ra một môi trường lập kế hoạch đầy cảm xúc, cho dù vấn đề trước mắt là lập kế hoạch thuế, cập nhật di chúc và ủy thác, hoặc cấu trúc danh mục đầu tư hưu trí.
Nếu khách hàng thực sự tham gia vào các tổ chức cộng đồng, hãy cho họ biết rằng bạn rất vui khi kết nối họ với nhóm tại Quỹ, hoặc tốt hơn nữa, nói với khách hàng rằng bạn rất vui khi mời một chuyên gia từ Quỹ đến cuộc họp tiếp theo của bạn.
Đó là vinh dự của Quỹ để làm việc với bạn và khách hàng từ thiện của bạn.