Tus clientes (¡y tú!) pueden estar aún recuperándote de un final frenético de 2024, pero no dejes que eso te impida ayudar a las familias a adelantar su planificación benéfica para 2025.
Por muy convincentes que sean las donaciones de fin de año, quizá aún más convincentes sean las razones para planificar y lanzar una estrategia de donaciones benéficas a principios de año, incluso en enero. Los beneficios de una estrategia anual incluyen:
- Ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a cumplir con sus presupuestos durante todo el año, lo que puede evitarles preocuparse tanto por si se pueden atender las necesidades continuas de los electores.
- Aprovechar los programas de donaciones de igualación por parte del empleador a principios de año, cuando hay dinero disponible y tiempo de sobra para tramitar la documentación.
- Aumentar la previsibilidad del flujo de caja y, por tanto, ser proactivo, no reactivo, apoyando las causas que tus clientes aman. Tus clientes incluso podrían considerar establecer contribuciones automáticas a sus fondos asesorados por donantes u otros tipos de fondos en la fundación comunitaria para formalizar este componente como parte de un plan continuo.
- Aprovechar mucho tiempo para conocer mejor las organizaciones benéficas que un cliente planea apoyar, de modo que el cliente pueda ser un donante aún más informado e impactante, incluyendo aprovechar al máximo la experiencia y los recursos de la fundación comunitaria.
- Dar tiempo al cliente (y a ti) para incluir a hijos y nietos en la conversación sobre donaciones benéficas y en las estructuras de planificación fiscal como una experiencia de aprendizaje para toda la familia.
- Si tu cliente tiene más de 70 años y medio, poder evitar la carrera de fin de año para procesar una Distribución Benéfica Calificada (QCD) de una IRA directamente a una organización benéfica elegible, como un fondo sin restricciones o de campo de interés en la Fundación, ejecutando un QCD en el primer trimestre.
- Dejar tiempo suficiente para explorar opciones para técnicas de donación más complejas, como donaciones de intereses empresariales cerrados o fideicomisos benéficos de remanente, que puedan ofrecer beneficios fiscales y cumplir con los objetivos benéficos del cliente, en lugar de esperar hasta el último momento, cuando puede ser difícil para todos coordinar los calendarios.
Como siempre, el personal de la Fundación está aquí para ayudar. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo para saber más sobre cómo tus clientes pueden marcar la mayor diferencia con sus fondos benéficos y cómo el equipo de la fundación comunitaria puede ayudarte a garantizar que tus clientes puedan cumplir plenamente sus deseos benéficos para 2025. Tanto tú como tus clientes estaréis contentos de haber planificado con antelación para ayudar a sus organizaciones favoritas a cumplir sus misiones durante todo el año, además de maximizar los beneficios fiscales y evitar la época de apretado de diciembre.