Khách hàng của bạn (và bạn!) có thể vẫn đang phục hồi sau một kết thúc bận rộn đến năm 2024, nhưng đừng để điều đó ngăn cản bạn giúp các gia đình thực hiện kế hoạch từ thiện của họ cho năm 2025.
Dù quyên góp cuối năm có thể hấp dẫn, nhưng có lẽ còn hấp dẫn hơn nữa là lý do để lập kế hoạch và đưa ra chiến lược từ thiện vào đầu năm – thậm chí vào tháng Giêng. Lợi ích của chiến lược cho đi kéo dài một năm bao gồm:
- Giúp các tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng ngân sách của họ suốt cả năm, điều này có thể giúp họ không phải lo lắng nhiều về việc liệu các nhu cầu liên tục của cử tri có thể được giải quyết hay không.
- Tận dụng các chương trình quà tặng phù hợp với nhà tuyển dụng vào đầu năm khi có sẵn đô la và có nhiều thời gian để xử lý các thủ tục giấy tờ.
- Tăng khả năng dự đoán dòng tiền và do đó chủ động, không bị động, trong việc hỗ trợ các mục tiêu mà khách hàng của bạn yêu thích. Khách hàng của bạn thậm chí có thể xem xét thiết lập các khoản đóng góp tự động cho các loại quỹ do nhà tài trợ tư vấn hoặc các loại quỹ khác của họ tại quỹ cộng đồng để chính thức hóa thành phần này như một phần của kế hoạch đang diễn ra.
- Tận dụng nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về các tổ chức từ thiện mà khách hàng dự định hỗ trợ để khách hàng có thể trở thành một nhà tài trợ có nhiều thông tin và có tác động hơn, bao gồm cả việc sử dụng đầy đủ chuyên môn và nguồn lực của quỹ cộng đồng.
- Cho khách hàng (và bạn) thời gian để đưa con cháu vào các cuộc trò chuyện từ thiện, quyên góp và lập kế hoạch thuế như một trải nghiệm học tập cho cả gia đình.
- Nếu khách hàng của bạn trên 70 tuổi rưỡi, có thể tránh tranh giành cuối năm để xử lý Phân phối từ thiện đủ điều kiện (QCD) từ IRA trực tiếp đến một tổ chức từ thiện đủ điều kiện, chẳng hạn như quỹ Không hạn chế hoặc Lĩnh vực quan tâm tại Quỹ, bằng cách thực hiện QCD trong quý đầu tiên.
- Dành đủ thời gian để khám phá các lựa chọn cho các kỹ thuật quyên góp phức tạp hơn, chẳng hạn như quà tặng của các lợi ích kinh doanh được nắm giữ chặt chẽ hoặc quỹ tín thác từ thiện còn lại, có thể mang lại lợi ích về thuế cũng như đáp ứng các mục tiêu từ thiện của khách hàng, thay vì đợi đến phút cuối cùng khi mọi người có thể khó điều phối lịch.
Như mọi khi, các nhân viên tại Quỹ luôn sẵn sàng trợ giúp. Vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách khách hàng của bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất với số tiền từ thiện của họ và cách nhóm quỹ cộng đồng có thể giúp bạn đảm bảo rằng khách hàng của bạn có thể thực hiện đầy đủ các mong muốn từ thiện của họ cho năm 2025. Bạn và khách hàng của bạn sẽ rất vui vì bạn đã lên kế hoạch trước để giúp các tổ chức yêu thích của họ hoàn thành sứ mệnh của họ trong suốt cả năm, cũng như tối đa hóa lợi ích thuế và tránh thời gian khủng hoảng của tháng Mười Hai.