Adelantarse a una lista de «pendientes» futuras siempre es una sensación muy agradable. Nuestro equipo en la Fundación puede ayudarte con los planes de donaciones a largo plazo de tus clientes, estableciendo las estructuras necesarias para recibir legados dentro de décadas.
Consideremos un caso en el que estás finalizando un plan patrimonial para un cliente que desea dejar legados a varias organizaciones benéficas, pero la identidad de esas organizaciones específicas puede ser un objetivo cambiante a lo largo de los años debido al nivel cambiante de implicación del cliente con diversas organizaciones sin ánimo de lucro como donante, voluntario o miembro de la junta. En otras palabras, este cliente probablemente querrá hacer pequeños cambios en las disposiciones del plan patrimonial para donaciones benéficas, pero dejar todo lo demás tal cual. Por ejemplo, el fideicomiso de un cliente podría redactarse para establecer que el 10% del patrimonio restante se divida a partes iguales entre cinco organizaciones sin ánimo de lucro, lo cual, por supuesto, podría figurar en el documento del fideicomiso. Pero, ¿y si, dentro de unos años, el cliente quiere añadir otra organización sin ánimo de lucro a esa lista? Incluso un cambio pequeño como este requeriría una enmienda, lo que puede ser laborioso tanto para el abogado como para el cliente.
En su lugar, el documento fiduciario del cliente podría designar a un fondo de la Fundación como beneficiario del 10% del patrimonio restante. Después, el cliente puede colaborar con la Fundación para redactar un acuerdo de fondo que incluya las organizaciones sin ánimo de lucro que compartirán el 10%. Cuando el cliente quiere añadir nuevas organizaciones sin ánimo de lucro o sustituirlas de la lista, puede contactar con la Fundación y ejecutar una documentación sencilla de la intención actualizada del cliente respecto al fondo. Este proceso es rápido y sencillo, y permite a los clientes asegurarse de que sus legados estén en línea con las necesidades cambiantes de la comunidad.
En algunos casos, el cliente puede no tener intención de utilizar el fondo durante su vida. Eso está perfectamente bien; la Fundación puede establecer un Fondo de Legado para permanecer inactivo y recibir activos solo después de que el cliente fallezca. Tu cliente aún puede nombrar el fondo como quiera, y el acuerdo del fondo Legacy puede modificarse en cualquier momento antes de la muerte del cliente sin coste alguno.
Por favor, contacta con la Fundación para saber cómo los Fondos Legacy y otras herramientas de planificación pueden ayudar a tus clientes a alcanzar sus objetivos benéficos tanto durante sus vidas como en el futuro.