Có được một bước nhảy vào danh sách “việc cần làm” trong tương lai luôn là một cảm giác tốt. Nhóm của chúng tôi tại Quỹ có thể giúp bạn với các kế hoạch từ thiện dài hạn của khách hàng bằng cách đưa ra các cấu trúc để nhận di sản trong nhiều thập kỷ kể từ bây giờ.
Hãy xem xét một trường hợp bạn đang hoàn thiện kế hoạch bất động sản cho một khách hàng muốn để lại di sản cho nhiều tổ chức từ thiện, nhưng danh tính của các tổ chức cụ thể đó có thể là một mục tiêu di chuyển trong những năm qua vì mức độ tương tác ngày càng tăng của khách hàng với các tổ chức phi lợi nhuận khác nhau với tư cách là nhà tài trợ, tình nguyện viên hoặc thành viên hội đồng quản trị. Nói cách khác, khách hàng này có thể sẽ muốn thực hiện những thay đổi nhỏ đối với các điều khoản của kế hoạch di sản về quyên góp từ thiện nhưng vẫn giữ nguyên mọi thứ khác. Ví dụ, quỹ tín thác của khách hàng có thể được soạn thảo để cung cấp rằng 10% tài sản còn lại được chia đều cho năm tổ chức phi lợi nhuận, tất nhiên có thể được liệt kê trong tài liệu ủy thác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một vài năm kể từ bây giờ, khách hàng muốn thêm một tổ chức phi lợi nhuận khác vào danh sách đó? Ngay cả một thay đổi nhỏ như thế này cũng sẽ yêu cầu sửa đổi, điều này có thể tốn thời gian cho cả luật sư và khách hàng.
Thay vào đó, tài liệu ủy thác của khách hàng có thể nêu tên một quỹ tại Quỹ là người thụ hưởng 10% tài sản còn lại. Sau đó, khách hàng có thể làm việc với Quỹ để soạn thảo một thỏa thuận quỹ liệt kê các tổ chức phi lợi nhuận sẽ chia sẻ 10%. Khi khách hàng muốn thêm các tổ chức phi lợi nhuận mới hoặc chuyển đổi các tổ chức phi lợi nhuận khỏi danh sách, khách hàng có thể liên hệ với Quỹ và thực hiện tài liệu đơn giản về ý định cập nhật của khách hàng đối với quỹ. Quá trình này nhanh chóng và đơn giản, đồng thời cho phép khách hàng đảm bảo rằng di sản của họ phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi trong cộng đồng.
Trong một số trường hợp, khách hàng có thể không có ý định sử dụng quỹ trong suốt cuộc đời của họ. Điều đó hoàn toàn ổn; Quỹ có thể thành lập Quỹ kế thừa để không hoạt động và chỉ nhận tài sản sau khi khách hàng qua đời. Khách hàng của bạn vẫn có thể đặt tên cho quỹ bất cứ điều gì họ muốn và thỏa thuận quỹ kế thừa có thể được sửa đổi miễn phí bất kỳ lúc nào trước khi khách hàng qua đời.
Vui lòng liên hệ với Quỹ để tìm hiểu cách Quỹ Di sản và các công cụ lập kế hoạch khác có thể giúp khách hàng của bạn đạt được các mục tiêu từ thiện của họ cả trong suốt cuộc đời và hơn thế nữa.