Cuando por fin se desvanezca el brillo navideño, tus clientes pueden darse cuenta de que ha llegado el momento de recopilar información fiscal y empezar a trabajar con sus asesores fiscales, asesores financieros y abogados fiscales en las presentaciones del año pasado, y empezar a revisar las estrategias del año en curso.
La época de la declaración de la renta puede ser estresante para tus clientes por varias razones, y este año no es una excepción:
- Un entorno legislativo cambiante está dificultando que tú y tus clientes actualicen con certeza los planes financieros y las estrategias fiscales. Es difícil infundir confianza en tus clientes cuando tú, el profesional, sabes que hay mucho en el aire.
- El golpe psicológico que conlleva enfrentarse a realidades financieras como ingresos, deudas y pérdidas—sin contar los propios impuestos—puede desencadenar un desgaste emocional. Esto a veces se agrava por la tendencia del cliente a procrastinar.
- Una abundancia de información fácilmente disponible sobre la preparación de impuestos puede complicar tu capacidad para asesorar a tus clientes. Los clientes pueden haber visto artículos y publicaciones que sugieren un enfoque de «esperar y ver», o simplemente leer información que no les corresponde. Así que, al comenzar a asesorar a tus clientes, puede que primero tengas que superar los obstáculos de suposiciones erróneas y desinformación.
¡Pero hay un punto brillante! Muchos asesores consideran que el tema de las donaciones benéficas puede levantar el ánimo de los clientes, incluso durante una temporada fiscal estresante. La filantropía puede sacar a la superficie emociones positivas. Mientras trabajas con tus clientes durante las próximas semanas, asegúrate de hablar sobre donaciones benéficas. Muchos de tus clientes, por ejemplo, ya han establecido fondos asesores al donante u otros tipos en la Fundación, y otros clientes también podrían beneficiarse de crear un fondo. Por favor, contacta con nuestro equipo. Nos sentimos honrados de ser tu primera llamada cuando estás inmerso en asuntos fiscales y de planificación financiera y el tema de conversación se traslada a la filantropía. Estamos aquí para ti y tus clientes benéficos durante la temporada de impuestos y a lo largo del año.
Cuando por fin se desvanezca el brillo navideño, tus clientes pueden darse cuenta de que ha llegado el momento de recopilar información fiscal y empezar a trabajar con sus asesores fiscales, asesores financieros y abogados fiscales en las presentaciones del año pasado, y empezar a revisar las estrategias del año en curso.