Sau khi ánh sáng ngày lễ cuối cùng đã biến mất, khách hàng của bạn có thể nhận ra rằng đã đến lúc tập hợp thông tin thuế và bắt đầu làm việc với CPA, cố vấn tài chính và luật sư thuế của họ về hồ sơ cho năm ngoái và bắt đầu kiểm tra các chiến lược năm hiện tại.
Thời gian nộp thuế có thể gây căng thẳng cho khách hàng của bạn vì một số lý do và năm nay cũng không ngoại lệ:
- Môi trường lập pháp thay đổi đang gây khó khăn cho bạn và khách hàng của bạn trong việc cập nhật các kế hoạch tài chính và chiến lược thuế một cách chắc chắn. Thật khó để thấm nhuần niềm tin cho khách hàng của bạn khi bạn, một người chuyên nghiệp, biết rằng có rất nhiều điều đang ở trong không khí.
- Tác động tâm lý đi kèm với việc đối mặt với thực tế tài chính như thu nhập, nợ nần và thua lỗ – chưa kể đến bản thân thuế – có thể gây ra sự cạn kiệt cảm xúc. Điều này đôi khi trở nên trầm trọng hơn do khách hàng có xu hướng trì hoãn.
- Vô số thông tin sẵn có về khai thuế có thể làm phức tạp khả năng tư vấn cho khách hàng của bạn. Khách hàng có thể đã xem các bài báo và bài đăng gợi ý cách tiếp cận “chờ và xem” hoặc chỉ đơn giản là đọc thông tin không áp dụng cho họ. Vì vậy, khi bạn bắt đầu tư vấn cho khách hàng của mình, trước tiên bạn có thể phải vượt qua những rào cản của những giả định sai chỗ và thông tin sai lệch.
Nhưng, có một điểm sáng! Nhiều cố vấn nhận thấy rằng chủ đề từ thiện có thể nâng cao tinh thần của khách hàng, ngay cả trong mùa thuế căng thẳng. Hoạt động từ thiện có thể thu hút những cảm xúc tích cực lên bề mặt. Khi bạn làm việc với khách hàng của mình trong vài tuần tới, hãy nhớ nói về việc từ thiện. Ví dụ, nhiều khách hàng của bạn đã thành lập Tư vấn cho nhà tài trợ hoặc các loại quỹ khác tại Quỹ và các khách hàng khác cũng có thể được hưởng lợi từ việc bắt đầu một quỹ. Vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự được trở thành cuộc gọi đầu tiên của bạn khi bạn đắm chìm trong các vấn đề về thuế và lập kế hoạch tài chính và chủ đề trò chuyện chuyển sang hoạt động từ thiện. Chúng tôi ở đây vì bạn và khách hàng từ thiện của bạn trong mùa thuế và trong suốt cả năm.
Sau khi ánh sáng ngày lễ cuối cùng đã biến mất, khách hàng của bạn có thể nhận ra rằng đã đến lúc tập hợp thông tin thuế và bắt đầu làm việc với CPA, cố vấn tài chính và luật sư thuế của họ về hồ sơ cho năm ngoái và bắt đầu kiểm tra các chiến lược năm hiện tại.