多年来，不少律师、注册会计师和财务顾问与社区基金会团队分享说，他们最满意的客户似乎是那些将慈善捐赠纳入其遗产和财务计划的客户。无论您是否认为这种现象是“先有鸡还是先有蛋”的困境，都很难否认慈善事业为您的客户提供情感和理性的好处。利用这些好处的顾问很有可能被客户视为有效、有影响力并提供全面的服务，以改善客户的生活并让他们安心。
尽管有这些优势，但许多顾问在与客户讨论慈善事业时缺乏信心。一项 调查 发现，只有 5% 的顾问对这一领域感到“非常有信心”，72% 的顾问在与客户的初步事实调查对话中没有包括慈善事业。这一差距为顾问提供了一个重要的机会，可以通过慈善讨论来增强他们的服务并加强客户关系。
保持客户忠诚度并与您的服务互动只是与客户讨论慈善捐赠的众多原因之一。 《华尔街日报》最近的 一篇文章 阐明了慈善捐赠对身心健康产生积极影响的方式。
值得注意的是，这篇文章提出了以下观点：
- 向慈善机构捐款可以改善情绪、降低血压，并可能延长寿命。
- 给予的行为可能会触发血清素和多巴胺（与幸福相关的激素）的释放，同时降低皮质醇水平。
- 脑科学家和经济学家进行了研究，支持慈善行为的这些健康益处。
- 研究表明，与捐赠相关的积极情绪可能有助于这些健康改善。
文章暗示参与慈善活动可能是提高整体幸福感的一种方式，这表明慷慨可能除了帮助他人之外还有实实在在的好处。
当然，并非每个客户都会有相同的慈善捐赠经验，当然，慈善捐赠首先主要是出于客户帮助他人的愿望，而不仅仅是为了个人利益。尽管如此，顾问必须意识到慈善捐赠在客户生活中可以发挥的独特作用。
我们在这里为您服务！每当您与有慈善倾向的客户合作时，请随时与我们联系。我们训练有素的专业员工可以帮助驾驭税务规划的复杂性以及捐赠的情感方面，以确保您的客户实现他们的财务目标以及他们做出改变的目标。