Los abogados, contadores públicos y asesores financieros ciertamente no son ajenos a las preguntas difíciles. De hecho, la mezcla de dinero, familia y mortalidad es una combinación potente que casi siempre crea un entorno de planificación cargado de emociones, ya sea que el asunto en cuestión sea la planificación fiscal, la actualización de testamentos y fideicomisos, o la estructuración de carteras de jubilación.
Si el cliente está realmente involucrado en organizaciones comunitarias, hágale saber que está feliz de conectarlo con el equipo de la Fundación, o, mejor aún, dígale al cliente que estaría feliz de invitar a un profesional de la Fundación a su próxima reunión.
Es un honor para la Fundación trabajar con usted y sus clientes caritativos.