Chúng tôi biết bạn đang bận rộn khi năm 2024 sắp kết thúc! Nhóm nghiên cứu tại Quỹ cam kết nghiên cứu, quản lý và cập nhật cho bạn những xu hướng và phát triển mới nhất có thể ảnh hưởng đến chiến lược từ thiện của khách hàng của bạn. Nếu bạn chỉ có 60 giây, chúng tôi khuyên bạn nên quét ba bản cập nhật nhanh này.
Best practices for donating to hurricane relief efforts
As your clients continue to support hurricane relief efforts, keep in mind that even in disaster response situations, tax rules still come into play. Make sure you’re aware of how the IRS addresses “qualified disaster relief” related to both donors and recipient charitable organizations. Please reach out to the team at the Foundation anytime to learn more about how your clients can ensure that their hurricane relief dollars are making the biggest difference possible. When disaster strikes our region, we help facilitate charitable giving to legitimate efforts that make a real impact. And when disaster strikes elsewhere, we help support our community foundation partners across the country.
Charitable giving can help bridge generations’ definitions of “wealthy”
The recently-released Bank of America Private Bank Study of Wealthy Americans is a must-read (or at least a must-skim) report because it offers insights into shifting views on wealth, and it also highlights a disconnect in inheritance expectations. Notably, younger individuals tend to rally around a definition of “wealthy” in terms of having the means to live a life of purpose and make a difference. Older generations are more likely to define “wealth” in financial terms. Important for charitable planning is the finding that older generations may not be planning to leave the inheritance that their children and grandchildren expect. Working with the Foundation to help clients establish a multi-generational charitable giving plan makes it easier to get expectations out in the open and keep the entire family meaningfully involved in the family’s wealth over the long term.
Những lời khuyên cần biết để tặng quà cuối năm của khách hàng
We know you’ve got a lot on your plate as the end of the year approaches. Even if charitable giving does not appear to be a burning issue in client meetings, it’s still crucial that you keep in mind a few essential charitable giving techniques because your clients do care. Please scan these three important techniques, and please reach out to the Foundation on any matter related to charitable giving.
- Khuyến khích khách hàng xem xét đưa cổ phiếu được đánh giá cao, không phải tiền mặt, vào quỹ của họ tại Quỹ, do đó tối đa hóa lợi ích về thuế.
- Giúp khách hàng đánh giá kỹ thuật “bó” hoặc “bó” để làm quà tặng cho các quỹ do nhà tài trợ tư vấn tại quỹ cộng đồng, vượt quá mức khấu trừ tiêu chuẩn cao hiện nay để có thể phân loại. Sau đó, tài sản quỹ do nhà tài trợ tư vấn có thể được sử dụng trong vài năm tới để hỗ trợ các tổ chức từ thiện yêu thích của khách hàng.
- Giúp khách hàng từ 70 1/2 tuổi trở lên thực hiện Phân phối từ thiện đủ điều kiện (“QCD”) trực tiếp từ IRA đến các quỹ được chỉ định hoặc lĩnh vực quan tâm (quỹ do nhà tài trợ tư vấn là người nhận không đủ điều kiện) tại Quỹ – lên đến $ 105,000 cho mỗi người phối ngẫu. Thêm vào đó, QCD đáp ứng RMD!
Liên hệ với nhóm Foundation ngay hôm nay! Tháng mười một là thời gian để thiết lập mọi thứ trong chuyển động, vì vậy bạn không bị cuốn vào sự vội vã cuối năm. Chúng tôi ở đây vì bạn.