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Lea sobre nuestro trabajo colectivo y colaborativo para construir una región de Sacramento justa y vibrante con filantropía.
Categoría: Información para asesores
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Dar consejos para los años dorados de los clientes
Leer más: Dar consejos para los años dorados de los clientesAquí hay cuatro características de los jubilados y sus situaciones de donaciones caritativas.
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¿Qué es deducible y qué no?
Leer más: ¿Qué es deducible y qué no?Asegúrese de que sus clientes conozcan los parámetros específicos en torno a la deducibilidad de impuestos.
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Consejos y tendencias de filantropía
Leer más: Consejos y tendencias de filantropíaEche un vistazo a la Ley de Beneficencia y manténgase actualizado sobre las últimas regulaciones del IRS.
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El seguro de vida como herramienta benéfica
Leer más: El seguro de vida como herramienta benéficaAl asesorar a sus clientes sobre la gestión de riesgos y el papel del seguro de vida en sus planes patrimoniales, no olvide que el seguro de vida puede ser una herramienta eficaz de donaciones benéficas.
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Oportunidad de detección
Leer más: Oportunidad de detecciónA diferencia de los fondos de regalo comerciales estándar, ofrecemos servicios personalizados de alto nivel a nuestros titulares de fondos.
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Las donaciones inteligentes en caso de desastre pueden ofrecer previsibilidad
Leer más: Las donaciones inteligentes en caso de desastre pueden ofrecer previsibilidadLas comunidades afectadas necesitan apoyo inmediato y a largo plazo para hacer frente a las ramificaciones en curso.