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Si el cliente está realmente involucrado en organizaciones comunitarias, hágales saber que está feliz de conectarlo con el equipo de la Fundación.

Entendemos las reglas por dentro y por fuera, y estamos aquí para ayudar a sus clientes a cumplir con las normas y lograr sus objetivos benéficos.

Tus clientes que apoyan causas benéficas pueden estar preguntándose cómo los resultados electorales podrían afectar a sus planes filantrópicos

Los eventos actuales y los desarrollos legales podrían afectar la forma en que trabaja con sus clientes benéficos.

Las donaciones de acciones también pueden ayudar a su cliente propietario de un negocio a alcanzar objetivos benéficos y evitar el impuesto sobre el patrimonio.

Considere aprovechar los intereses filantrópicos de sus clientes como un catalizador para motivarlos a comenzar a abordar los elementos de planificación de fin de año ahora mismo.

Las donaciones de bienes raíces pueden ser una herramienta maravillosa tanto para su cliente como para las organizaciones sin fines de lucro que desean apoyar a través de su fondo en la Fundación.

Esperamos explorar estrategias para ayudar a sus clientes y sus familias a cumplir sus metas financieras y benéficas.

El hecho de que los clientes decidan donar de forma caritativa o no depende de muchos factores.