Blog của chúng tôi
Tin tức &; Thông tin chi tiết
Đọc về công việc hợp tác, tập thể của chúng tôi để xây dựng một khu vực Sacramento công bằng và sôi động với hoạt động từ thiện.
Thể loại: Thông tin chi tiết về cố vấn
-
Các loại quỹ phù hợp với mục tiêu từ thiện của khách hàng
Đọc thêm: Các loại quỹ phù hợp với mục tiêu từ thiện của khách hàngTổ chức Cộng đồng Khu vực Sacramento cung cấp các phương tiện quyên góp từ thiện để đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.
-
Đánh giá tờ khai thuế giúp khách hàng nâng cấp kế hoạch quyên góp từ thiện
Đọc thêm: Đánh giá tờ khai thuế giúp khách hàng nâng cấp kế hoạch quyên góp từ thiệnDưới đây là danh sách kiểm tra bốn điểm có thể giúp bạn tư vấn cho khách hàng của mình về nhiều lựa chọn từ thiện.
-
Mẹo phục vụ khách hàng yêu thích địa phương
Đọc thêm: Mẹo phục vụ khách hàng yêu thích địa phươngĐánh dấu lịch của bạn cho ngày 2 tháng 5 năm 2024, bởi vì Ngày cho đi trọng đại đang đến gần, tập trung vào sự hào phóng của địa phương ở khu vực Sacramento.
-
Psst: Đừng quên niên kim quà tặng từ thiện
Đọc thêm: Psst: Đừng quên niên kim quà tặng từ thiệnĐội ngũ của chúng tôi có thể giúp bạn cập nhật những thay đổi mới nhất về tỷ lệ CGA và soạn thảo một hình minh họa cho bất kỳ khách hàng nào trên 65 tuổi.
-
Câu hỏi thường gặp: Ảnh chụp nhanh về các câu hỏi từ thiện trong thời gian nộp thuế của khách hàng
Đọc thêm: Câu hỏi thường gặp: Ảnh chụp nhanh về các câu hỏi từ thiện trong thời gian nộp thuế của khách hàngBây giờ là thời điểm tốt để các cố vấn xem xét một số nguyên tắc thuế cơ bản liên quan đến hoạt động từ thiện.
-
Cho đi không hạn chế, yếu tố tin cậy và tại sao nó lại quan trọng
Đọc thêm: Cho đi không hạn chế, yếu tố tin cậy và tại sao nó lại quan trọngDù khách hàng của bạn chọn cách nào để tham gia, bạn sẽ biết rằng bạn và khách hàng của mình có thể tin tưởng Quỹ.
-
Quà tặng lớn, danh mục đầu tư tăng giá và những đứa trẻ chuyển đi
Đọc thêm: Quà tặng lớn, danh mục đầu tư tăng giá và những đứa trẻ chuyển điHãy dành vài phút trong tháng này để quét danh sách khách hàng của bạn cho ba tình huống phổ biến.
-
Có gì xung quanh vào năm 2024
Đọc thêm: Có gì xung quanh vào năm 2024Một vài gợi ý để giữ tiện dụng khi bạn thông báo cho khách hàng của mình về những thay đổi cho năm 2024.
-
Hoạt động từ thiện giữ cho khách hàng của bạn gắn bó
Đọc thêm: Hoạt động từ thiện giữ cho khách hàng của bạn gắn bóChúng tôi có thể giúp các cố vấn tạo cơ hội thảo luận về hoạt động từ thiện với khách hàng và con cháu của họ.
-
Đưa ra lời khuyên cho những năm vàng của khách hàng
Đọc thêm: Đưa ra lời khuyên cho những năm vàng của khách hàngDưới đây là bốn đặc điểm của người về hưu và hoàn cảnh làm từ thiện của họ.
-
Những gì được khấu trừ và những gì không?
Đọc thêm: Những gì được khấu trừ và những gì không?Hãy chắc chắn rằng khách hàng của bạn nhận thức được các thông số cụ thể xung quanh khả năng khấu trừ thuế.
-
Mẹo và xu hướng từ thiện
Đọc thêm: Mẹo và xu hướng từ thiệnHãy xem Đạo luật Từ thiện và cập nhật các quy định mới nhất của IRS.
-
Bảo hiểm nhân thọ như một công cụ từ thiện
Đọc thêm: Bảo hiểm nhân thọ như một công cụ từ thiệnKhi bạn tư vấn cho khách hàng của mình về quản lý rủi ro và vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong kế hoạch bất động sản của họ, đừng quên rằng bảo hiểm nhân thọ có thể là một công cụ từ thiện hiệu quả.
-
Phát hiện cơ hội
Đọc thêm: Phát hiện cơ hộiKhông giống như các quỹ quà tặng thương mại tiêu chuẩn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cao cấp, tùy chỉnh cho các chủ quỹ của chúng tôi.
-
Cung cấp thảm họa thông minh có thể cung cấp khả năng dự đoán
Đọc thêm: Cung cấp thảm họa thông minh có thể cung cấp khả năng dự đoánCác cộng đồng bị ảnh hưởng cần hỗ trợ cả trước mắt và lâu dài để giải quyết các phân nhánh đang diễn ra.