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Esperamos explorar estrategias para ayudar a sus clientes y sus familias a cumplir sus metas financieras y benéficas.

El hecho de que los clientes decidan donar de forma caritativa o no depende de muchos factores.

Es importante que los asesores se preparen para las conversaciones con los clientes y comiencen a considerar estrategias de planificación patrimonial.

¿Cuáles son los riesgos involucrados en mezclar los negocios con las donaciones caritativas?

¿Cómo puede superar este obstáculo y ayudar a optimizar las estrategias de donaciones benéficas de sus clientes?

Las empresas pueden colaborar con nosotros para ayudar a los empleados a establecer sus propios DAF, fomentando una mayor participación comunitaria entre el personal, lo que beneficia a todos los involucrados.

La Fundación siempre está feliz de trabajar con usted para garantizar que sus clientes maximicen sus activos para cumplir con sus objetivos de donaciones benéficas, tanto durante como después de sus vidas.

Confiamos en nuestra capacidad para seguir trabajando en colaboración con usted en los años venideros para ayudar a cumplir los deseos filantrópicos de sus clientes.

La dinámica del año electoral está en la mente de sus clientes, y compartimos algunas lecturas recomendadas para brindar una perspectiva sobre el impacto de las contribuciones políticas en las donaciones benéficas, así como artículos que usted y sus clientes pueden encontrar útiles relacionados con las tendencias de «revisión de la caridad» y los problemas…

Nos complace proporcionar una lista de la amplia gama de propiedades que sus clientes pueden desplegar para cumplir con sus objetivos fiscales y benéficos.

Los fondos asesorados por donantes y las normas que rigen estos vehículos son temas que aparecen con mayor frecuencia en los medios financieros e incluso en los medios de comunicación.

Independientemente de las formas en que sus clientes elijan participar, sabrá que usted y sus clientes pueden confiar en la Fundación.

Tómese unos minutos este mes para analizar su lista de clientes en busca de tres escenarios comunes.

Algunos consejos para tener a mano mientras informa a sus clientes sobre los cambios para 2024.

Podemos ayudar a los asesores a crear oportunidades para hablar de filantropía con los clientes y sus hijos y nietos.