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Mientras tú y otros profesionales de la planificación fiscal observáis y esperáis, es importante mantener la planificación benéfica en lo alto de vuestra lista de estrategias.

Póngase en contacto con nuestro equipo para analizar las formas en que sus clientes pueden apoyar causas que se alineen con sus valores, creando un legado duradero.

Las elecciones de noviembre de 2024 no cambiarán inmediatamente las leyes del impuesto sobre el patrimonio, y es un largo camino de aquí para allá.

Si solo tienes 60 segundos, te recomendamos que escanees estas tres actualizaciones rápidas.

Si el cliente está realmente involucrado en organizaciones comunitarias, hágales saber que está feliz de conectarlo con el equipo de la Fundación.

Entendemos las reglas por dentro y por fuera, y estamos aquí para ayudar a sus clientes a cumplir con las normas y lograr sus objetivos benéficos.

Tus clientes que apoyan causas benéficas pueden estar preguntándose cómo los resultados electorales podrían afectar a sus planes filantrópicos

Los eventos actuales y los desarrollos legales podrían afectar la forma en que trabaja con sus clientes benéficos.

Las donaciones de acciones también pueden ayudar a su cliente propietario de un negocio a alcanzar objetivos benéficos y evitar el impuesto sobre el patrimonio.

Considere aprovechar los intereses filantrópicos de sus clientes como un catalizador para motivarlos a comenzar a abordar los elementos de planificación de fin de año ahora mismo.

Las donaciones de bienes raíces pueden ser una herramienta maravillosa tanto para su cliente como para las organizaciones sin fines de lucro que desean apoyar a través de su fondo en la Fundación.

Esperamos explorar estrategias para ayudar a sus clientes y sus familias a cumplir sus metas financieras y benéficas.

El hecho de que los clientes decidan donar de forma caritativa o no depende de muchos factores.

Es importante que los asesores se preparen para las conversaciones con los clientes y comiencen a considerar estrategias de planificación patrimonial.

¿Cuáles son los riesgos involucrados en mezclar los negocios con las donaciones caritativas?